Quem vê o quê: vínculo com cliente e tarefa

Por padrão, todo mundo da equipe vê todos os clientes, projetos e tarefas da empresa. Se você quiser que alguém veja só os clientes em que trabalha, desligue a permissão Ver todos os clientes e tarefas no papel dessa pessoa. A partir daí, ela passa a ver apenas o que tem vínculo com ela.

O que conta como vínculo

Com a permissão desligada, a pessoa vê um cliente quando ela:

  • é o responsável de atendimento do cliente;
  • está na Equipe do cliente;
  • participa de um projeto do cliente;
  • é responsável por uma tarefa ativa do cliente.

Desse cliente, ela vê os projetos e todas as tarefas. Ela também continua vendo as tarefas que criou e as que estão com ela. No CRM e nas conversas de WhatsApp dos leads, vê só os leads de que é responsável, que criou ou que viraram um desses clientes.

Como limitar o que um papel vê

  1. Abra Usuários → Tipos de Usuário.
  2. Selecione o papel.
  3. No grupo Clientes, desligue Ver todos os clientes e tarefas.
  4. Confira em Usuários → Membros se as pessoas certas estão com esse papel.

Como dar acesso a um cliente específico

  1. Abra o cliente em Clientes.
  2. Vá até a aba Gestão.
  3. No bloco Equipe do cliente, clique em Adicionar pessoa e escolha quem deve ver esse cliente.

Para tirar alguém, use Tirar da equipe. Quem já é responsável de atendimento ou está num projeto ou tarefa do cliente vê sem precisar estar na equipe.

E as tarefas dos outros?

Existe outra permissão, no grupo Tarefas: Ver tarefas de todos os responsáveis. Sem ela, na lista de tarefas a pessoa só consegue filtrar por Minhas tarefas.

Perguntas frequentes

Isso vale para o dono e os admins?

Não. O dono e os admins sempre veem tudo. A regra também não muda nada para usuários do portal do cliente, que já veem só o cliente deles.

A regra vale nos agentes de IA e nas buscas?

Sim. O corte é feito no servidor e vale para listas, buscas, relatórios, arquivos e para o que os agentes de IA consultam em nome da pessoa.

Se a pessoa criar um cliente novo, ela perde de vista?

Não. Quem cria um cliente estando restrito entra automaticamente na Equipe do cliente.