Wer sieht was: Zuordnung zu Kunden und Aufgaben

Standardmäßig sieht jedes Teammitglied alle Kunden, Projekte und Aufgaben des Unternehmens. Soll jemand nur die Kunden sehen, an denen er arbeitet, deaktivieren Sie in seiner Rolle die Berechtigung Ver todos os clientes e tarefas (Alle Kunden und Aufgaben sehen). Ab dann sieht die Person nur, was ihr zugeordnet ist.

Was als Zuordnung zählt

Bei deaktivierter Berechtigung sieht die Person einen Kunden, wenn sie:

  • Kundenbetreuer des Kunden ist;
  • im Equipe do cliente (Kundenteam) ist;
  • an einem Projekt des Kunden beteiligt ist;
  • für eine aktive Aufgabe des Kunden verantwortlich ist.

Bei diesem Kunden sieht sie die Projekte und alle Aufgaben. Außerdem sieht sie weiterhin die Aufgaben, die sie erstellt hat oder die ihr zugewiesen sind. Im CRM und in den WhatsApp-Unterhaltungen der Leads sieht sie nur Leads, für die sie verantwortlich ist, die sie angelegt hat oder die zu einem dieser Kunden wurden.

So schränken Sie ein, was eine Rolle sieht

  1. Öffnen Sie Usuários → Tipos de Usuário (Benutzer → Benutzertypen).
  2. Wählen Sie die Rolle.
  3. Deaktivieren Sie in der Gruppe Clientes (Kunden) die Option Ver todos os clientes e tarefas.
  4. Prüfen Sie unter Usuários → Membros (Benutzer → Mitglieder), ob die richtigen Personen diese Rolle haben.

So geben Sie Zugriff auf einen bestimmten Kunden

  1. Öffnen Sie den Kunden unter Clientes.
  2. Wechseln Sie zum Tab Gestão (Verwaltung).
  3. Klicken Sie im Block Equipe do cliente auf Adicionar pessoa (Person hinzufügen) und wählen Sie aus, wer diesen Kunden sehen soll.

Um jemanden zu entfernen, nutzen Sie Tirar da equipe (Aus dem Team entfernen). Wer bereits Kundenbetreuer ist oder an einem Projekt bzw. einer Aufgabe des Kunden arbeitet, sieht ihn auch ohne Teammitgliedschaft.

Und die Aufgaben der anderen?

Dafür gibt es eine weitere Berechtigung in der Gruppe Tarefas (Aufgaben): Ver tarefas de todos os responsáveis (Aufgaben aller Verantwortlichen sehen). Ohne sie kann die Person in der Aufgabenliste nur nach Minhas tarefas (Meine Aufgaben) filtern.

Häufig gestellte Fragen

Gilt das auch für den Inhaber und die Admins?

Nein. Inhaber und Admins sehen immer alles. Für Nutzer des Kundenportals ändert sich ebenfalls nichts, sie sehen ohnehin nur ihren eigenen Kunden.

Gilt die Regel auch für KI-Agenten und die Suche?

Ja. Die Einschränkung erfolgt auf dem Server und gilt für Listen, Suchen, Berichte, Dateien und alles, was KI-Agenten im Namen der Person abfragen.

Verliert die Person einen neu angelegten Kunden aus dem Blick?

Nein. Wer mit eingeschränkter Rolle einen Kunden anlegt, wird automatisch ins Kundenteam aufgenommen.