5-Minuten-Rundgang: Was in jedem Menübereich steckt

Das Seitenmenü von Scrumboards ist in sechs Gruppen gegliedert: Escritório (Büro), Operação (Betrieb), Comercial (Vertrieb), Gestão (Management), Inteligência (Intelligenz) und Administração (Verwaltung). Jede Person sieht nur die Einträge, die der Tarif des Unternehmens enthält und ihre Rolle erlaubt; Ihr Menü kann also weniger Einträge haben als dieser Rundgang.

Escritório (Büro)

  • Emails: das E-Mail-Postfach des Unternehmens in Scrumboards.
  • Rooms: das virtuelle Büro mit Räumen, Team-Chat und Videomeetings.
  • Acesso Rápido (Schnellzugriff): Verknüpfungen zu dem, was Sie am häufigsten nutzen.
  • Atividades (Aktivitäten): das Protokoll dessen, was im Unternehmen passiert ist.

Operação (Betrieb)

  • Painel de Controle (Dashboard): der Überblick über Ihren Tag und das Team.
  • Projetos (Projekte): Projekte, Favoriten und Tags.
  • Tarefas (Aufgaben): Liste und Board (Kanban) sowie Modelos (Vorlagen), Status und Lixeira (Papierkorb).
  • Clientes (Kunden): Stammdaten und Profil jedes Kunden sowie das Modelo de Escopo (Leistungsumfang-Vorlage).
  • Relatórios (Berichte): Korrekturen, Projekte, Aufgaben, Zeit und Überschreitungen.

Comercial (Vertrieb)

  • CRM: die Vertriebs-Pipeline (Pipeline), Berichte, Phasen, Skripte, Tags, Erfassungsformulare, Integrationen und Papierkorb.

Gestão (Management)

  • Financeiro (Finanzen): Dashboard, Buchungen, Forderungen und Verbindlichkeiten, Cashflow, Inventar, Budget, Berichte und Dokumente. Nur sichtbar mit Finanzberechtigung.

Inteligência (Intelligenz)

  • BRAINPILOT: die KI-Agenten, Vorlagen, erstellte Seiten, Gedächtnis, Verlauf, KI-Leistung und Einstellungen.
  • Agentes da Scrumboards (Scrumboards-Agenten): fertige Agenten, die Scrumboards anbietet, sofern verfügbar.

Administração (Verwaltung)

  • Usuários (Benutzer): Mitglieder, Tipos de Usuário (Benutzertypen – Rollen und Berechtigungen) und Dashboard-Vorlagen.
  • Workspaces, Configurações (Einstellungen), Auditoria (Audit) und Assinatura (Abonnement).

Oben im Menü befindet sich die Unternehmensauswahl. Sie zeigt das geöffnete Unternehmen und ermöglicht es, das Unternehmen zu wechseln.

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich Finanzen oder CRM nicht?

Entweder ist das Modul nicht im Tarif des Unternehmens enthalten, oder Ihre Rolle hat diese Berechtigung nicht. Wenden Sie sich an den Administrator Ihres Unternehmens.

Ich bin Kunde einer Agentur. Warum ist mein Menü so kurz?

Kundenkonten sehen nur Painel de Controle, Projetos, Tarefas und Clientes, immer beschränkt auf die Daten des eigenen Kunden.