Aufgabenvorlagen (Briefing-Vorlagen)

Briefing-Vorlagen sind fertige Texte, die die Beschreibung einer Aufgabe mit einem Klick ausfüllen. Sie erstellen sie unter Tarefas (Aufgaben) > Modelos (Vorlagen) und wenden sie in der Aufgabe über das Feld Modelo de Pauta (Briefing-Vorlage) an. Zum Erstellen und Bearbeiten brauchen Sie die Berechtigung, Vorlagen zu verwalten.

Vorlage erstellen

  1. Öffnen Sie im Menü Tarefas > Modelos. Die Seite heißt Modelos de Pauta (Briefing-Vorlagen).
  2. Klicken Sie auf Novo Modelo (Neue Vorlage).
  3. Geben Sie einen gut erkennbaren Título (Titel) ein, zum Beispiel „Grafik-Briefing für Post“.
  4. Schreiben Sie die Descrição (Beschreibung): den Ablauf, die Felder, die das Team ausfüllen soll, und worauf zu achten ist.
  5. Klicken Sie auf Criar (Erstellen).

Um eine Vorlage zu ändern, öffnen Sie sie in der Liste, bearbeiten sie und klicken auf Atualizar (Aktualisieren). Zum Entfernen nutzen Sie Excluir (Löschen). Mit Buscar modelo... (Vorlage suchen…) finden Sie eine Vorlage schnell.

Vorlage in einer Aufgabe verwenden

  1. Öffnen Sie die Aufgabe oder erstellen Sie eine über Nova tarefa (Neue Aufgabe).
  2. Wählen Sie im Feld Modelo de Pauta die Vorlage unter Selecione um modelo de pauta para pré-preencher (Briefing-Vorlage zum Vorausfüllen wählen).
  3. Die Beschreibung wird ausgefüllt und ein Hinweis bestätigt, dass das Briefing übernommen wurde. Passen Sie an, was nötig ist, und klicken Sie auf Salvar (Speichern).

Achtung: Eine Vorlage ersetzt den bisherigen Text in der Beschreibung. Wenn Sie schon etwas geschrieben haben, kopieren Sie es vorher.

Projektvorlagen

Um ein ganzes Projekt zu wiederholen, öffnen Sie ein bestehendes Projekt und klicken auf Salvar como Modelo (Als Vorlage speichern). Projektvorlagen finden Sie unter Projetos (Projekte) > Vorlagen.

Häufig gestellte Fragen

Ich sehe das Feld „Modelo de Pauta“ in der Aufgabe nicht.

Es erscheint erst, wenn im Unternehmen mindestens eine Vorlage existiert.

Ich kann keine Vorlagen erstellen.

Die Schaltfläche Novo Modelo hängt von der Berechtigung zur Vorlagenverwaltung in Ihrer Rolle ab. Fragen Sie Ihren Administrator.