Wie ziet wat: koppeling met klant en taak

Standaard ziet iedereen in het team alle klanten, projecten en taken van het bedrijf. Wil je dat iemand alleen de klanten ziet waarvoor die persoon werkt, zet dan de machtiging Ver todos os clientes e tarefas (Alle klanten en taken zien) uit in de rol van die persoon. Vanaf dat moment ziet die persoon alleen wat aan hem of haar gekoppeld is.

Wat telt als koppeling

Met de machtiging uit ziet iemand een klant als die persoon:

  • de accountverantwoordelijke van de klant is;
  • in het Equipe do cliente (Klantteam) zit;
  • meewerkt aan een project van de klant;
  • verantwoordelijk is voor een actieve taak van de klant.

Van die klant ziet de persoon de projecten en alle taken. Daarnaast blijft de persoon de taken zien die hij heeft aangemaakt en die aan hem zijn toegewezen. In het CRM en in de WhatsApp-gesprekken van leads ziet hij alleen de leads waarvoor hij verantwoordelijk is, die hij heeft aangemaakt of die een van die klanten zijn geworden.

Zo beperk je wat een rol ziet

  1. Open Usuários → Tipos de Usuário (Gebruikers → Gebruikerstypen).
  2. Selecteer de rol.
  3. Zet in de groep Clientes (Klanten) Ver todos os clientes e tarefas uit.
  4. Controleer in Usuários → Membros (Gebruikers → Leden) of de juiste mensen deze rol hebben.

Zo geef je toegang tot een specifieke klant

  1. Open de klant in Clientes.
  2. Ga naar het tabblad Gestão (Beheer).
  3. Klik in het blok Equipe do cliente op Adicionar pessoa (Persoon toevoegen) en kies wie deze klant moet zien.

Iemand verwijderen doe je met Tirar da equipe (Uit team verwijderen). Wie al accountverantwoordelijke is of in een project of taak van de klant zit, ziet de klant ook zonder in het team te staan.

En de taken van anderen?

Er is nog een machtiging, in de groep Tarefas (Taken): Ver tarefas de todos os responsáveis (Taken van alle verantwoordelijken zien). Zonder deze machtiging kan iemand in de takenlijst alleen filteren op Minhas tarefas (Mijn taken).

Veelgestelde vragen

Geldt dit ook voor de eigenaar en beheerders?

Nee. De eigenaar en beheerders zien altijd alles. De regel verandert ook niets voor gebruikers van het klantportaal, die al alleen hun eigen klant zien.

Geldt de regel ook voor AI-agents en zoekopdrachten?

Ja. De beperking wordt op de server toegepast en geldt voor lijsten, zoekopdrachten, rapporten, bestanden en voor wat AI-agents namens de persoon opvragen.

Verliest iemand een nieuwe klant uit het oog als hij die zelf aanmaakt?

Nee. Wie met beperkte toegang een klant aanmaakt, wordt automatisch aan het klantteam toegevoegd.