Taaksjablonen (briefingsjablonen)

Briefingsjablonen zijn kant-en-klare teksten die de beschrijving van een taak met één klik invullen. Je maakt ze aan in Tarefas (Taken) > Modelos (Sjablonen) en past ze toe op een taak via het veld Modelo de Pauta (Briefingsjabloon). Voor het maken en bewerken van sjablonen heb je de machtiging om sjablonen te beheren nodig.

Een sjabloon maken

1. Open in het menu Tarefas > Modelos. Het scherm heet Modelos de Pauta (Briefingsjablonen).
2. Klik op Novo Modelo (Nieuw sjabloon).
3. Geef een herkenbare Título (Titel), bijvoorbeeld "Briefing voor social post".
4. Schrijf de Descrição (Beschrijving): het stappenplan, de velden die het team moet invullen en de aandachtspunten.
5. Klik op Criar (Maken).

Om een sjabloon te wijzigen, open je het in de lijst, pas je het aan en klik je op Atualizar (Bijwerken). Verwijderen doe je met Excluir (Verwijderen). Gebruik Buscar modelo... (Sjabloon zoeken...) om snel een sjabloon te vinden.

Een sjabloon in een taak gebruiken

1. Open de taak of maak er een aan via Nova tarefa (Nieuwe taak).
2. Kies in het veld Modelo de Pauta het sjabloon bij Selecione um modelo de pauta para pré-preencher (Kies een briefingsjabloon om vooraf in te vullen).
3. De beschrijving wordt ingevuld en je ziet een melding dat de briefing is toegepast. Pas aan wat nodig is en klik op Salvar (Opslaan).

Let op: een sjabloon toepassen vervangt wat er al in de beschrijving stond. Had je al iets geschreven, kopieer het dan eerst.

Projectsjablonen

Om een heel project te herhalen, open je een bestaand project en klik je op Salvar como Modelo (Opslaan als sjabloon). Projectsjablonen vind je in Projetos (Projecten) > sjablonen.

Veelgestelde vragen

Ik zie het veld Modelo de Pauta niet in de taak.

Het veld verschijnt pas als het bedrijf minstens één sjabloon heeft aangemaakt.

Ik kan geen sjablonen maken.

De knop Novo Modelo hangt af van de machtiging om sjablonen te beheren in je functie. Vraag het je beheerder.