Portal do cliente: o que o cliente vê e como liberar

O portal do cliente é um acesso ao Scrumboards para uma pessoa do seu cliente. Você libera pela ficha do cliente, no bloco Responsáveis, marcando Criar acesso ao sistema. Essa pessoa entra com e-mail e senha e enxerga só o que é do cliente dela.

Como liberar o acesso

Abra Clientes e clique no cliente.
Na aba Empresa, vá até Responsáveis e clique em Adicionar (ou edite um responsável que já existe).
Preencha nome e e-mail. O e-mail é obrigatório para criar acesso.
Marque Criar acesso ao sistema.
Escolha o Cargo de cliente, digite a Senha (mínimo de 8 caracteres) e repita em Confirmar senha.
Salve. A mensagem Responsável salvo e acesso criado! confirma. A pessoa recebe um convite por e-mail.

Se aparecer Responsável salvo, mas o acesso não foi criado, o motivo vem logo depois (por exemplo, a pessoa já é membro). O responsável fica gravado; corrija e salve de novo.

O que o cliente vê

No menu, só Painel de Controle, Projetos, Tarefas e Clientes.
Apenas os dados do próprio cliente. Ele não vê outros clientes, o CRM, o financeiro nem os agentes.
O que o cargo de cliente permitir: as permissões do cargo valem para ele como para a equipe.

Os cargos de cliente são cargos marcados como cargo de cliente na tela de cargos da empresa. Veja Cargos e permissões.

Prepare o que ele vai ver

Na aba Arquivos, marque como Compartilhado com cliente o que pode ser mostrado.
Nos relatórios, use o botão Visão cliente para conferir como o relatório aparece para ele antes de enviar.
Tarefas de agentes restritos não entram no relatório do cliente.

Perguntas frequentes

O acesso de cliente ocupa vaga do plano?

Não. O contador de membros do plano não conta pessoas com cargo de cliente.

Como tiro o acesso de um cliente?

Remova a pessoa da empresa na tela de membros ou mude o cargo dela. Veja Férias e desligamento.