Cargos e o que cada permissão libera

No Scrumboards, o que cada pessoa pode fazer depende do papel dela na empresa. Você cria os papéis em Usuários → Tipos de Usuário e, para cada um, liga ou desliga as permissões uma a uma. Depois, é só dar o papel certo para cada pessoa da equipe.

Os papéis que já vêm prontos

  • Admin: acesso total à empresa. As permissões do Admin não podem ser desligadas.
  • Moderador: permissões intermediárias, que você ajusta.
  • Usuário: permissões básicas, que você também ajusta.

O dono da empresa sempre tem acesso total, como o Admin.

Como criar um tipo de usuário

  1. No menu, abra Usuários e depois Tipos de Usuário.
  2. Clique em Novo Tipo.
  3. Dê um Nome (por exemplo, Designer ou Financeiro), uma Descrição curta e escolha uma cor.
  4. Se o tipo for para pessoas de um cliente seu, ligue Tipo de usuário externo (Cliente). Quem tem esse tipo só vê os dados do cliente vinculado a ela, e os módulos internos (financeiro, CRM, chat e membros) ficam bloqueados.
  5. Clique em Salvar.
  6. Selecione o tipo na lista e ligue ou desligue cada permissão no painel Permissões. A mudança é salva na hora.

O que as permissões liberam

As permissões são organizadas em grupos. Os principais:

  • Tarefas: ver, criar, editar conteúdo, status, prazo, responsável e prioridade, registrar tempo, comentar, anexar, aprovar e mandar para a lixeira.
  • Projetos e Clientes: ver, criar, editar partes específicas e excluir. Aqui fica Ver todos os clientes e tarefas, explicada em Quem vê o quê.
  • Membros: convidar, remover, alterar cargo e ativar ou inativar pessoas.
  • Configurações, Workspace e Personalização de Tarefas: mexer nas configurações da empresa, tags, modelos, status, prioridade e complexidade.
  • Financeiro: visualizar, gerenciar e exportar. Ver investimento e receita de mídia vem junto quando Visualizar financeiro está ligada.
  • CRM, BRAINPILOT, Rooms, Relatórios, Atividades, E-mail, além de grupos para arquivos, recomendações e Brand Kit do cliente.

Quando uma permissão está incluída em outra, ela aparece ligada e travada, com o aviso de onde está incluída.

Como trocar o papel de alguém

  1. Abra Usuários → Membros.
  2. Na linha da pessoa, clique no lápis (Editar papel).
  3. Escolha o Novo Papel e confirme.

Você não consegue alterar o seu próprio papel.

Perguntas frequentes

Quem pode criar e editar tipos de usuário?

O dono da empresa, os admins e quem tem a permissão Editar configurações. Para trocar o papel de uma pessoa, é preciso ser admin ou ter Alterar cargo.

Esconder um botão já protege o dado?

Sim. As permissões são conferidas no servidor, não só na tela. Sem a permissão, a pessoa não consegue fazer a ação nem por outro caminho.

Posso excluir um tipo de usuário?

Pode, pelo ícone de lixeira no tipo. Antes, troque o papel de quem usa esse tipo, para ninguém ficar sem papel.