Relatório mensal para o cliente

O relatório mensal fica na ficha do cliente, aba Relatórios, opção Mensal. O Scrumboards junta sozinho as entregas, horas, refações e projetos do mês. Você gera o resumo com IA, revisa, clica em Finalizar mês e exporta o PDF para o cliente.

Passo a passo

  1. Abra Clientes, clique no cliente e entre na aba Relatórios.
  2. Escolha Mensal e o mês desejado. Se ainda não houver relatório, clique em Criar agora para abrir um rascunho.
  3. Confira os blocos preenchidos automaticamente: trabalho realizado, entregas concluídas, horas trabalhadas, refações do mês e execução dos projetos.
  4. Se o cliente tem mídia paga, use a opção de registrar os dados de mídia paga do mês.
  5. Clique em Gerar resumo com IA. Revise o resumo executivo, os destaques, os pontos de atenção e os próximos passos, e ajuste o texto se quiser.
  6. Clique em Salvar rascunho sempre que quiser continuar depois.
  7. Quando estiver pronto, clique em Finalizar mês, confira os números do período e confirme.
  8. Clique em Exportar PDF e envie ao cliente. Depois, clique em Marcar como enviado.

O botão Finalizar mês só libera depois que o resumo com IA foi gerado, e o relatório precisa ter ao menos uma métrica ou uma entrega. Relatórios finalizados ficam em Relatórios Fechados, para consulta a qualquer momento. Mesmo finalizado, você ainda pode corrigir e clicar em Salvar alterações.

Ver como o cliente vê

No topo do relatório, alterne entre Visão interna e Visão cliente. A visão do cliente esconde o que é só da equipe, e é essa versão que segue para o portal do cliente. Tarefas de agentes restritos nunca entram no relatório do cliente.

Também existe o relatório Semanal, na mesma aba, para acompanhamentos mais curtos.

Perguntas frequentes

Por que não vejo a aba Relatórios?

Ela depende da permissão de ver a aba Relatórios do cliente e da permissão de visualizar relatórios. Sem elas, gerar, salvar, finalizar e exportar ficam bloqueados.

Por que os valores de mídia paga aparecem escondidos?

Valores de investimento e receita de mídia só aparecem para quem tem permissão no financeiro ou a permissão de ver investimento e receita de mídia. Veja Quem pode ver o financeiro.

Posso ajustar o PDF?

Sim. Ao exportar, você escolhe margem da página, espaçamento entre blocos e escala de qualidade, ou usa Exportar com padrão.