Quem pode ver o financeiro

O financeiro só aparece para quem tem permissão no cargo. O administrador da empresa vê tudo; as outras pessoas precisam de Visualizar financeiro para entrar e de Gerenciar financeiro para mudar dados. Pessoas com cargo de cliente nunca chegam ao financeiro.

As permissões do financeiro

• Visualizar financeiro: abre o menu Financeiro e as telas de dashboard, lançamentos, contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, bancos, fornecedores, relatórios e documentos (com download).
• Gerenciar financeiro: cria, edita e exclui lançamentos, envia documentos e abre Categorias, Patrimônio e Orçamento.
• Exportar dados financeiros: libera as exportações em CSV e PDF.
• Ver investimento e receita de mídia: mostra só os valores de mídia paga, por exemplo nos relatórios de cliente, sem abrir o resto do financeiro. Quem tem Visualizar financeiro já tem essa.

Como liberar para alguém

1. Abra a tela de cargos da empresa (Configurações).
2. Escolha o cargo da pessoa ou crie um novo.
3. No grupo Financeiro, ligue as permissões que ela precisa.
4. Salve. Todas as pessoas com esse cargo passam a ter o mesmo acesso.

Mais detalhes em Cargos e permissões.

E a IA?

Os agentes de IA seguem as mesmas regras de quem faz o pedido. Se você não pode ver valores financeiros, o agente também não mostra esses valores para você, nem em respostas, relatórios ou buscas. O agente do financeiro conversa só com quem é do financeiro ou administrador.

O plano também conta

O Financeiro é um módulo do plano. Se nem o administrador vê o menu, o módulo pode não estar no plano da empresa. Veja Planos e limites.

Perguntas frequentes

Por que vejo as telas, mas não consigo editar?

Você tem Visualizar financeiro, mas não Gerenciar financeiro. Uma faixa avisa que a tela está só para leitura.

Ser administrador de uma empresa dá acesso ao financeiro de outra?

Não. As permissões valem só dentro de cada empresa.