Marcar negócio ganho ou perdido

Para fechar um negócio, abra o lead no CRM e clique em Ganho ou Perdido. Ao marcar Ganho, o Scrumboards cria o cliente a partir do lead e, se o plano permitir, um projeto para ele. Você também pode arrastar o cartão para a coluna Ganhamos ou Perdemos.

Marcar como ganho

No CRM, clique no cartão do lead.
Confira os dados e clique em Ganho.
O lead vira cliente. Use o atalho Ver cliente no aviso para abrir a ficha.

Se o plano não permite mais projetos, o lead é fechado do mesmo jeito, o cliente é criado e a tela avisa que o projeto não foi criado. Você pode criar o projeto depois, pela ficha do cliente.

Marcar como perdido

Abra o lead.
Clique em Perdido.
A tela confirma com Lead marcado como perdido.

A data do ganho

Lead ganho tem o campo Data do ganho na ficha. É por essa data que o lead entra nos Ganhos do período no painel do CRM e nos relatórios. Se ficar em branco, vale a data de hoje ao salvar. Se a venda aconteceu em outro dia, escolha o dia certo e clique em Salvar.

No filtro de datas do CRM, escolha Data do ganho para listar os leads ganhos no período. Os perdidos não têm data da perda própria: contam pela última atualização do lead.

Pelo quadro

Arrastar o cartão para uma etapa cujo nome tenha “ganh” (como Ganhamos) ou “perd” (como Perdemos) também marca o lead como ganho ou perdido. Veja Funil de vendas e etapas.

Perguntas frequentes

Os botões Ganho e Perdido não aparecem. Por quê?

Eles só aparecem para leads em aberto e para quem tem a permissão de converter leads no cargo.

Clicar em Ganho de novo cria outro cliente?

Não. Depois do ganho o lead fica fechado e o botão some, então não há cliente duplicado.

Posso corrigir a data de um ganho antigo?

Sim. Abra o lead, ajuste a Data do ganho e salve.