Funil de vendas e etapas

O CRM do Scrumboards mostra seus leads em um quadro, com uma coluna por etapa do funil. Na primeira vez, clique em Criar funil Comercial: ele já vem com as etapas Entrada, Qualificação, Negociação, Ganhamos e Perdemos. Depois você muda nomes, cores e ordem em CRM › Etapas.

Criar o funil

  1. No menu, clique em CRM.
  2. Se a empresa ainda não tem funil, clique em Criar funil Comercial.
  3. Pronto: o quadro aparece com as cinco etapas padrão.

Personalizar as etapas

  1. No menu, abra CRM e depois Etapas.
  2. Clique em Nova Etapa, digite o nome (por exemplo, Proposta Enviada) e escolha a cor.
  3. Para mudar uma etapa, clique no lápis e salve.
  4. Para mudar a ordem, arraste a etapa pela alça de Reordenar.
  5. Para apagar, clique na lixeira e confirme em Excluir etapa.

Dica importante: o Scrumboards entende como ganho qualquer etapa cujo nome contenha “ganh” (como Ganhamos) e como perdido qualquer nome com “perd” (como Perdemos). Se renomear essas etapas, mantenha essas palavras. Veja Marcar negócio ganho ou perdido.

Trabalhar no quadro

  • Clique em Novo Lead para cadastrar um contato à mão.
  • Arraste o cartão de uma coluna para outra para mudar a etapa.
  • Use a busca por nome ou empresa, o filtro de responsável, de etiquetas e de datas.
  • Clique no cartão para abrir a ficha do lead, com histórico, canais de contato e ações.

Leads também chegam sozinhos pelo formulário de captura e pela API do CRM.

Perguntas frequentes

O que acontece com os leads se eu excluir uma etapa?

A tela avisa que os leads ligados à etapa podem ser afetados. Antes de excluir, mova os cartões para outra etapa.

Não consigo editar as etapas. Por quê?

Editar etapas exige a permissão de editar o CRM. Mover leads entre etapas também depende de permissão. Ver o CRM aparece no cargo como Visualizar leads.

O CRM está no meu plano?

O CRM é um módulo do plano. Se ele não aparece no menu, veja Planos e limites.