Documentos do financeiro

Em Financeiro › Documentos você guarda os papéis do financeiro: contratos, notas fiscais, comprovantes, extratos, guias e mais. Quem pode ver o financeiro consegue buscar e baixar; quem gerencia o financeiro envia, edita e exclui.

Enviar documentos

No menu, abra Financeiro e depois Documentos.
Clique em Enviar documento ou arraste os arquivos para a página.
Escolha a Categoria: Contrato, Nota fiscal, Comprovante, Extrato bancário, Imposto e guia, Folha de pagamento, Relatório ou Outros.
Se quiser, informe Nome, Descrição e Competência.
Para contratos, escolha também o Cliente e a Situação: Em negociação, Vigente, Encerrado ou Cancelado.
Confirme o envio.

Cada arquivo pode ter até 50 MB.

Encontrar e baixar

Use as fichas de categoria no topo para filtrar; elas mostram quantos documentos há em cada uma.
Busque por nome ou descrição e ordene por mais recentes, mais antigos, nome, tamanho ou competência.
Na categoria Contrato, filtre também por situação e por cliente.
Alterne entre Ver em cartões e Ver em lista.
Para mandar um arquivo a alguém, use Copiar link de 1 hora. O link abre sem login e expira depois de uma hora.

Editar ou excluir

Quem gerencia o financeiro pode abrir Editar documento para mudar nome, categoria, descrição, competência ou dados do contrato. O arquivo continua o mesmo; muda só a ficha. Para apagar, use excluir e confirme em Excluir este documento?.

Perguntas frequentes

Por que um contrato mostra “Cliente sem acesso”?

O contrato é de um cliente que você não tem permissão de ver. O documento aparece, mas o nome do cliente fica escondido.

O cliente do portal vê esses documentos?

Não. Pessoas com cargo de cliente não chegam ao financeiro.

Por que não vejo o botão Enviar documento?

Enviar exige a permissão de gerenciar o financeiro. Veja Quem pode ver o financeiro.