Trazer dados de outra ferramenta

Hoje o Scrumboards não tem um importador de planilha para tarefas, projetos ou clientes. Esses dados entram pelo cadastro na tela ou por uma IA conectada à sua conta. Existem caminhos de importação para leads do CRM, bens do patrimônio e memórias dos agentes, explicados abaixo.

O que dá para importar

Leads do CRM, por API: em CRM > Integrações, nas abas Chaves de API, Webhooks e Documentação, você gera uma chave e envia leads do seu site ou de outro sistema para o funil, sem duplicar contato. Exige a permissão de API do CRM.
Bens do patrimônio, por planilha: em Financeiro > Patrimônio, o botão Importar planilha aceita .xlsx, .xls ou .csv, com cabeçalhos na primeira linha. Dá para baixar um modelo pronto. Exige permissão de gestão do financeiro.
Memórias de um agente: no BRAINPILOT, em Memória, use Importar de arquivo (.txt, .md, .csv, .xlsx, .docx ou .pdf).
Arquivos do Brand Kit: no perfil do cliente, dá para subir vários logos, imagens e fontes de uma vez e revisar antes de importar.

Tarefas por uma IA conectada

Se você usa ChatGPT, Claude ou outra IA compatível, pode conectá-la ao Scrumboards em Agentes conectados. A IA consegue criar até 30 tarefas de uma vez dentro de um projeto, o que ajuda a passar uma lista de outra ferramenta. Veja Conectar ChatGPT, Claude ou outra IA.

Como começar sem importação

Cadastre os clientes em Clientes.
Crie os projetos e as tarefas principais. Veja Criar um projeto e as primeiras tarefas.
Use modelos de pauta para repetir descrições sem digitar de novo.

Perguntas frequentes

Posso exportar meus dados?

Vários relatórios têm botão para baixar em CSV, como o Relatório de Tarefas, os lançamentos e o fluxo de caixa.

Vocês importam do Trello, Asana ou similar?

Não existe importador direto dessas ferramentas no momento.