Não vejo um cliente ou uma tarefa

Quando um cliente ou uma tarefa não aparece, o motivo quase sempre é um destes: você está em outra empresa, um filtro está escondendo o item, ele foi para a lixeira ou o seu papel não deixa ver. Confira nesta ordem.

Passo a passo

1. Confira a empresa. Se você participa de mais de uma empresa, veja qual está selecionada. Cada empresa tem os próprios clientes e tarefas. Veja Usar mais de uma empresa.
2. Confira os filtros. Na lista de tarefas, veja o filtro de responsável, de status e de período. Se o filtro de responsável só oferece Minhas tarefas, o seu papel não tem a permissão Ver tarefas de todos os responsáveis.
3. Olhe a lixeira. Tarefas excluídas ficam em Tarefas → Lixeira e leads excluídos em CRM → Lixeira, para quem tem acesso.
4. Confira o vínculo. Se o seu papel está com Ver todos os clientes e tarefas desligada, você só vê os clientes em que trabalha: como responsável de atendimento, na Equipe do cliente, num projeto ou numa tarefa dele.
5. Peça acesso. Fale com um admin da sua empresa. Ele pode colocar você na Equipe do cliente (aba Gestão do cliente) ou ajustar o seu papel.

Para o admin

Abra Usuários → Tipos de Usuário, selecione o papel da pessoa e veja as permissões dos grupos Tarefas e Clientes. A explicação completa está em Quem vê o quê.

Perguntas frequentes

Meu colega vê o cliente e eu não. Por quê?

Vocês provavelmente têm papéis diferentes, ou ele está ligado ao cliente e você não. Peça para entrar na Equipe do cliente.

Algumas tarefas do financeiro não aparecem para mim.

Conteúdo do financeiro só aparece para quem tem permissão no financeiro. Isso é proposital.

Sou usuário do portal do cliente. Por que vejo tão pouco?

No portal, cada pessoa vê só os dados do cliente ao qual está vinculada.