Kunden anlegen und strategisches Profil ausfüllen

Um einen Kunden anzulegen, öffnen Sie im Menü Clientes (Kunden), klicken Sie auf Novo Cliente (Neuer Kunde), füllen Sie mindestens den Nome Fantasia (Markenname) aus und klicken Sie auf Salvar Cliente (Kunde speichern). Nach dem Speichern erhält das Kundenprofil die Reiter für Dateien, Brand Kit, Berichte und Kalender.

Schritt für Schritt

  1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Clientes.
  2. Klicken Sie auf Novo Cliente.
  3. Füllen Sie im Reiter Empresa (Unternehmen) den Nome Fantasia (Pflichtfeld) aus und optional CNPJ (brasilianische Steuernummer), Firmenname, Branche, Unternehmensgröße, Website, Adresse und soziale Netzwerke.
  4. Füllen Sie im Reiter Estratégia (Strategie) das strategische Profil aus (siehe unten).
  5. Wählen Sie im Reiter Gestão (Verwaltung) den Responsável de Atendimento (Kundenbetreuer) und den Status do Cliente (Kundenstatus: Aktiv, Pausiert oder Gekündigt).
  6. Öffnen Sie bei Bedarf den Bereich Contrato e Acessos (Vertrag und Zugänge), um Leistungsumfang, Tarif und Zugangsdaten des Kunden zu erfassen.
  7. Klicken Sie auf Salvar Cliente.

Das strategische Profil

Der Reiter Estratégia enthält alles, was das Team für die Arbeit mit dieser Marke wissen muss:

  • Diretrizes de Comunicação (Kommunikationsrichtlinien): Tonalität, Marken-Keywords, verbindliche Richtlinien, Kommunikationseinschränkungen, Schwerpunktthemen, verbotene Themen und visuelle Referenzen.
  • Mercadológico (Markt): Markenpositionierung, wichtigste Produkte/Dienstleistungen, Zielgruppe, Alleinstellungsmerkmale, Wettbewerber, Marketingziele, geschäftliche Herausforderungen und saisonale Schwankungen.

Je vollständiger, desto besser: Die Kundenliste zeigt einen Score mit dem Vollständigkeitsgrad des Profils. Auch die KI-Agenten greifen auf diese Informationen zurück, wenn sie für den Kunden arbeiten.

Ansprechpartner des Kunden

Im Reiter Empresa speichert der Block Responsáveis (Ansprechpartner) die Kontaktpersonen. Klicken Sie auf Adicionar (Hinzufügen) und geben Sie Name, Position, E-Mail, Telefone / WhatsApp und den Tipo de Contato (Kontaktart) an. Sie können den Responsável principal (Hauptansprechpartner) und den Responsável pelo pagamento (Zahlungsverantwortlicher) festlegen (jeweils nur einer pro Kunde). Wenn diese Person Zugang zu Scrumboards erhalten soll, siehe Kundenportal.

Häufig gestellte Fragen

Ich sehe die Schaltfläche Novo Cliente nicht. Warum?

Das Anlegen von Kunden erfordert die entsprechende Berechtigung in Ihrer Rolle. Auch jeder Reiter des Kundenprofils (Unternehmen, Strategie, Verwaltung, Berichte, Kalender usw.) hat eine eigene Berechtigung. Ohne Zugriff wird ein Reiter einfach nicht angezeigt. Wenden Sie sich an den Administrator Ihres Unternehmens.

Gibt es eine Begrenzung für die Anzahl der Kunden?

Ja, die Anzahl der Kunden hängt vom Tarif des Unternehmens ab. Siehe Tarife und Limits.

Wie finde ich einen Kunden später wieder?

Nutzen Sie in der Ansicht Clientes die Suche nach Name, E-Mail, Unternehmen, CNPJ, Branche oder Betreuer, oder filtern Sie nach Verantwortlichem und Status.