Kundenportal: Was der Kunde sieht und wie Sie Zugang geben

Das Kundenportal ist ein Scrumboards-Zugang für eine Person Ihres Kunden. Sie richten ihn im Kundenprofil im Block Responsáveis (Ansprechpartner) ein, indem Sie Criar acesso ao sistema (Systemzugang erstellen) aktivieren. Die Person meldet sich mit E-Mail und Passwort an und sieht nur, was zu ihrem Kunden gehört.

So geben Sie Zugang

  1. Öffnen Sie Clientes (Kunden) und klicken Sie auf den Kunden.
  2. Gehen Sie im Tab Empresa (Unternehmen) zu Responsáveis und klicken Sie auf Adicionar (Hinzufügen), oder bearbeiten Sie einen bestehenden Ansprechpartner.
  3. Geben Sie Namen und E-Mail ein. Die E-Mail-Adresse ist für den Zugang Pflicht.
  4. Aktivieren Sie Criar acesso ao sistema.
  5. Wählen Sie die Cargo de cliente (Kundenrolle), geben Sie das Senha (Passwort, mindestens 8 Zeichen) ein und wiederholen Sie es unter Confirmar senha (Passwort bestätigen).
  6. Speichern Sie. Die Meldung Responsável salvo e acesso criado! (Ansprechpartner gespeichert und Zugang erstellt!) bestätigt das. Die Person erhält eine Einladung per E-Mail.

Erscheint Responsável salvo, mas o acesso não foi criado (Ansprechpartner gespeichert, aber Zugang nicht erstellt), steht der Grund direkt dahinter (zum Beispiel, dass die Person bereits Mitglied ist). Der Ansprechpartner bleibt gespeichert; korrigieren Sie das Problem und speichern Sie erneut.

Was der Kunde sieht

  • Im Menü nur Painel de Controle (Dashboard), Projetos (Projekte), Tarefas (Aufgaben) und Clientes.
  • Nur die Daten des eigenen Kunden. Andere Kunden, CRM, Finanzen und Agenten sieht er nicht.
  • Was die Kundenrolle erlaubt: Die Berechtigungen der Rolle gelten für ihn genauso wie für das Team.

Kundenrollen sind Rollen, die auf der Rollenseite des Unternehmens als Kundenrolle markiert sind. Siehe Rollen und Berechtigungen.

Bereiten Sie vor, was er sieht

  • Markieren Sie im Tab Arquivos (Dateien) als Compartilhado com cliente (Mit Kunde geteilt), was gezeigt werden darf.
  • Nutzen Sie in Berichten den Button Visão cliente (Kundenansicht), um vor dem Versand zu prüfen, wie der Bericht für ihn aussieht.
  • Aufgaben eingeschränkter Agenten erscheinen nicht im Kundenbericht.

Häufig gestellte Fragen

Belegt ein Kundenzugang einen Platz im Tarif?

Nein. Der Mitgliederzähler des Tarifs zählt keine Personen mit Kundenrolle.

Wie entziehe ich einem Kunden den Zugang?

Entfernen Sie die Person auf der Mitgliederseite aus dem Unternehmen oder ändern Sie ihre Rolle. Siehe Urlaub und Ausscheiden.