Monatsbericht für den Kunden

Der Monatsbericht befindet sich im Kundenprofil, Tab Relatórios (Berichte), Option Mensal (Monatlich). Scrumboards trägt Lieferungen, Stunden, Korrekturschleifen und Projekte des Monats automatisch zusammen. Sie erzeugen die KI-Zusammenfassung, prüfen sie, klicken auf Finalizar mês (Monat abschließen) und exportieren das PDF für den Kunden.

Schritt für Schritt

  1. Öffnen Sie Clientes (Kunden), klicken Sie auf den Kunden und wechseln Sie zum Tab Relatórios.
  2. Wählen Sie Mensal und den gewünschten Monat. Gibt es noch keinen Bericht, klicken Sie auf Criar agora (Jetzt erstellen), um einen Entwurf anzulegen.
  3. Prüfen Sie die automatisch gefüllten Blöcke: geleistete Arbeit, abgeschlossene Lieferungen, gearbeitete Stunden, Korrekturschleifen des Monats und Projektfortschritt.
  4. Hat der Kunde bezahlte Medien, erfassen Sie über die entsprechende Option die Mediendaten des Monats.
  5. Klicken Sie auf Gerar resumo com IA (KI-Zusammenfassung erstellen). Prüfen Sie Executive Summary, Highlights, kritische Punkte und nächste Schritte und passen Sie den Text bei Bedarf an.
  6. Klicken Sie auf Salvar rascunho (Entwurf speichern), wann immer Sie später weitermachen möchten.
  7. Wenn alles fertig ist, klicken Sie auf Finalizar mês, prüfen die Zahlen des Zeitraums und bestätigen.
  8. Klicken Sie auf Exportar PDF (PDF exportieren) und senden Sie es an den Kunden. Klicken Sie danach auf Marcar como enviado (Als gesendet markieren).

Der Button Finalizar mês wird erst aktiv, nachdem die KI-Zusammenfassung erstellt wurde, und der Bericht muss mindestens eine Kennzahl oder eine Lieferung enthalten. Abgeschlossene Berichte liegen unter Relatórios Fechados (Abgeschlossene Berichte) und sind jederzeit abrufbar. Auch nach dem Abschluss können Sie noch korrigieren und auf Salvar alterações (Änderungen speichern) klicken.

Ansicht aus Kundensicht

Oben im Bericht wechseln Sie zwischen Visão interna (Interne Ansicht) und Visão cliente (Kundenansicht). Die Kundenansicht blendet alles aus, was nur für das Team bestimmt ist, und genau diese Version geht ins Kundenportal. Aufgaben eingeschränkter Agenten erscheinen nie im Kundenbericht.

Im selben Tab gibt es auch den Semanal-Bericht (Wochenbericht) für kürzere Updates.

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich den Tab „Relatórios“ nicht?

Er hängt von der Berechtigung ab, den Berichte-Tab des Kunden zu sehen, sowie von der Berechtigung, Berichte anzuzeigen. Ohne sie sind Erstellen, Speichern, Abschließen und Exportieren gesperrt.

Warum sind die Werte für bezahlte Medien ausgeblendet?

Medieninvestitionen und -umsätze sehen nur Personen mit Finanzberechtigung oder der Berechtigung, Medieninvestition und -umsatz zu sehen. Siehe Wer die Finanzen sehen darf.

Kann ich das PDF anpassen?

Ja. Beim Export wählen Sie Seitenrand, Abstand zwischen Blöcken und Qualitätsstufe, oder Sie nutzen Exportar com padrão (Mit Standard exportieren).