Wer die Finanzen sehen darf

Der Finanzbereich erscheint nur für Personen mit entsprechender Berechtigung in ihrer Rolle. Der Administrator des Unternehmens sieht alles; alle anderen brauchen Visualizar financeiro (Finanzen anzeigen), um hineinzukommen, und Gerenciar financeiro (Finanzen verwalten), um Daten zu ändern. Personen mit Kundenrolle gelangen nie in den Finanzbereich.

Die Finanzberechtigungen

  • Visualizar financeiro: öffnet das Menü „Financeiro“ und die Seiten Dashboard, Buchungen, Verbindlichkeiten und Forderungen, Cashflow, Banken, Lieferanten, Berichte und Dokumente (mit Download).
  • Gerenciar financeiro: Buchungen erstellen, bearbeiten und löschen, Dokumente hochladen sowie Kategorien, Inventar und Budget öffnen.
  • Exportar dados financeiros (Finanzdaten exportieren): schaltet CSV- und PDF-Exporte frei.
  • Ver investimento e receita de mídia (Medieninvestition und -umsatz sehen): zeigt nur die Werte für bezahlte Medien, etwa in Kundenberichten, ohne den restlichen Finanzbereich zu öffnen. Wer „Visualizar financeiro“ hat, hat diese automatisch.

So geben Sie jemandem Zugriff

  1. Öffnen Sie die Rollenseite des Unternehmens (Einstellungen).
  2. Wählen Sie die Rolle der Person oder legen Sie eine neue an.
  3. Aktivieren Sie in der Gruppe Financeiro (Finanzen) die benötigten Berechtigungen.
  4. Speichern Sie. Alle Personen mit dieser Rolle erhalten denselben Zugriff.

Mehr dazu unter Rollen und Berechtigungen.

Und die KI?

KI-Agenten folgen denselben Regeln wie die anfragende Person. Dürfen Sie keine Finanzwerte sehen, zeigt der Agent sie Ihnen auch nicht, weder in Antworten noch in Berichten oder Suchen. Der Finanzagent spricht nur mit Personen aus dem Finanzbereich oder mit Administratoren.

Auch der Tarif zählt

Finanzen sind ein Tarifmodul. Sieht nicht einmal der Administrator das Menü, ist das Modul möglicherweise nicht im Tarif des Unternehmens enthalten. Siehe Tarife und Limits.

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich die Seiten, kann aber nichts bearbeiten?

Sie haben „Visualizar financeiro“, aber nicht „Gerenciar financeiro“. Ein Hinweisbalken zeigt an, dass die Seite schreibgeschützt ist.

Gibt mir Admin-Status in einem Unternehmen Zugriff auf die Finanzen eines anderen?

Nein. Berechtigungen gelten immer nur innerhalb des jeweiligen Unternehmens.