Deal als gewonnen oder verloren markieren

Um einen Deal abzuschließen, öffnen Sie den Lead im CRM und klicken auf Ganho (Gewonnen) oder Perdido (Verloren). Bei Ganho legt Scrumboards aus dem Lead einen Kunden an und, sofern der Tarif es erlaubt, ein Projekt dafür. Sie können die Karte auch in die Spalte „Ganhamos“ oder „Perdemos“ ziehen.

Als gewonnen markieren

  1. Klicken Sie im CRM auf die Karte des Leads.
  2. Prüfen Sie die Daten und klicken Sie auf Ganho.
  3. Der Lead wird zum Kunden. Mit dem Link Ver cliente (Kunde ansehen) in der Meldung öffnen Sie das Kundenprofil.

Erlaubt der Tarif keine weiteren Projekte, wird der Lead trotzdem abgeschlossen und der Kunde angelegt; ein Hinweis meldet, dass kein Projekt erstellt wurde. Das Projekt können Sie später im Kundenprofil anlegen.

Als verloren markieren

  1. Öffnen Sie den Lead.
  2. Klicken Sie auf Perdido.
  3. Die Meldung Lead marcado como perdido (Lead als verloren markiert) bestätigt das.

Das Abschlussdatum

Ein gewonnener Lead hat im Profil das Feld Data do ganho (Abschlussdatum). Nach diesem Datum fließt der Lead in die Ganhos (Gewinne) des Zeitraums im CRM-Dashboard und in die Berichte ein. Bleibt es leer, gilt beim Speichern das heutige Datum. Fand der Verkauf an einem anderen Tag statt, wählen Sie den richtigen Tag und klicken auf Salvar (Speichern).

Wählen Sie im Datumsfilter des CRM Data do ganho, um die im Zeitraum gewonnenen Leads aufzulisten. Verlorene Leads haben kein eigenes Verlustdatum: Sie zählen nach der letzten Aktualisierung des Leads.

Über das Board

Auch wenn Sie die Karte in eine Phase ziehen, deren Name „ganh“ (wie Ganhamos) oder „perd“ (wie Perdemos) enthält, wird der Lead als gewonnen bzw. verloren markiert. Siehe Vertriebs-Pipeline und Phasen.

Häufig gestellte Fragen

Warum sehe ich die Buttons „Ganho“ und „Perdido“ nicht?

Sie erscheinen nur bei offenen Leads und für Personen, deren Rolle die Berechtigung zum Konvertieren von Leads hat.

Erzeugt ein erneuter Klick auf „Ganho“ einen weiteren Kunden?

Nein. Nach dem Gewinn ist der Lead geschlossen und der Button verschwindet, es entstehen also keine doppelten Kunden.

Kann ich das Datum eines älteren Abschlusses korrigieren?

Ja. Öffnen Sie den Lead, passen Sie das Data do ganho an und speichern Sie.