Vertriebs-Pipeline und Phasen

Das CRM von Scrumboards zeigt Ihre Leads auf einem Board mit einer Spalte pro Pipeline-Phase. Klicken Sie beim ersten Mal auf Criar funil Comercial (Vertriebs-Pipeline erstellen): Sie enthält bereits die Phasen Entrada (Eingang), Qualificação (Qualifizierung), Negociação (Verhandlung), Ganhamos (Gewonnen) und Perdemos (Verloren). Namen, Farben und Reihenfolge ändern Sie später unter CRM › Etapas (CRM › Phasen).

Pipeline erstellen

  1. Klicken Sie im Menü auf CRM.
  2. Hat Ihr Unternehmen noch keine Pipeline, klicken Sie auf Criar funil Comercial.
  3. Fertig: Das Board erscheint mit den fünf Standardphasen.

Phasen anpassen

  1. Öffnen Sie im Menü CRM und dann Etapas.
  2. Klicken Sie auf Nova Etapa (Neue Phase), geben Sie den Namen ein (z. B. Angebot gesendet) und wählen Sie die Farbe.
  3. Um eine Phase zu ändern, klicken Sie auf den Stift und speichern Sie.
  4. Um die Reihenfolge zu ändern, ziehen Sie die Phase am Griff Reordenar (Neu anordnen).
  5. Zum Löschen klicken Sie auf den Papierkorb und bestätigen mit Excluir etapa (Phase löschen).

Wichtiger Tipp: Scrumboards wertet jede Phase, deren Name „ganh“ enthält (wie Ganhamos), als gewonnen und jeden Namen mit „perd“ (wie Perdemos) als verloren. Wenn Sie diese Phasen umbenennen, behalten Sie diese Wortbestandteile bei. Siehe Deal als gewonnen oder verloren markieren.

Mit dem Board arbeiten

  • Klicken Sie auf Novo Lead (Neuer Lead), um einen Kontakt manuell anzulegen.
  • Ziehen Sie eine Karte von einer Spalte in eine andere, um die Phase zu ändern.
  • Nutzen Sie die Suche nach Name oder Unternehmen sowie die Filter nach Verantwortlichem, Labels und Datum.
  • Klicken Sie auf die Karte, um das Lead-Profil mit Verlauf, Kontaktkanälen und Aktionen zu öffnen.

Leads kommen auch automatisch über das Lead-Formular und die CRM-API herein.

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit den Leads, wenn ich eine Phase lösche?

Die Ansicht warnt, dass die mit der Phase verknüpften Leads betroffen sein können. Verschieben Sie die Karten vor dem Löschen in eine andere Phase.

Ich kann die Phasen nicht bearbeiten. Warum?

Zum Bearbeiten der Phasen brauchen Sie die Berechtigung, das CRM zu bearbeiten. Auch das Verschieben von Leads zwischen Phasen hängt von einer Berechtigung ab. Das Ansehen des CRM erscheint in der Rolle als Visualizar leads (Leads ansehen).

Ist das CRM in meinem Tarif enthalten?

Das CRM ist ein Modul des Tarifs. Wenn es nicht im Menü erscheint, siehe Tarife und Limits.