Leads, die über WhatsApp kommen

Scrumboards liest Ihre WhatsApp-Unterhaltungen derzeit nicht. Die Verbindung zur Central de WhatsApp wurde beendet, und neue Nachrichten erzeugen keine Leads mehr von selbst. Um Kontakte aus WhatsApp ins CRM zu bringen, nutzen Sie das Erfassungsformular mit Weiterleitung zu WhatsApp, die CRM-API oder die manuelle Erfassung.

Option 1: Formular, das zu WhatsApp weiterleitet

Die Person hinterlässt auf Ihrer Website Namen und Telefonnummer, wird zum Lead im CRM und landet direkt danach im WhatsApp-Chat mit Ihnen.

  1. Öffnen Sie CRM › Formulários (Formulare) und klicken Sie auf Criar formulário (Formular erstellen).
  2. Fügen Sie die Felder Nome (Name) und WhatsApp hinzu.
  3. Wählen Sie unter Após envio (Nach dem Absenden) die Option Redirecionar para WhatsApp (Zu WhatsApp weiterleiten).
  4. Geben Sie die Número WhatsApp (destino) (WhatsApp-Zielnummer) und die Mensagem do WhatsApp (WhatsApp-Nachricht) ein. Sie können Formulardaten in der Nachricht verwenden, etwa „Olá, meu nome é {nome}“.
  5. Speichern Sie und veröffentlichen Sie über den Tab Botão (Button); wählen Sie dort das WhatsApp-Symbol für den schwebenden Button.

Details unter Erfassungsformular auf Ihrer Website.

Option 2: CRM-API

Wenn Ihr WhatsApp-Kundenservice-Tool eine API aufrufen kann, legt es den Lead direkt in Scrumboards an.

  1. Öffnen Sie CRM › Integrações (Integrationen).
  2. Erstellen Sie einen Chave de API (API-Schlüssel) und kopieren Sie ihn sofort: Er wird nur einmal angezeigt.
  3. Folgen Sie der Documentação (Dokumentation) auf derselben Seite, um Leads anzulegen, mit der Telefonnummer im internationalen Format (Landes- und Ortsvorwahl).

Per API angelegte Leads erhalten das Tag API. Die Seite „Integrações“ erfordert die API-Berechtigung des CRM.

Option 3: Manuelle Erfassung

Klicken Sie im CRM auf Novo Lead (Neuer Lead) und füllen Sie die Daten aus. Markieren Sie im Lead-Profil bei den Kontaktkanälen WhatsApp, um festzuhalten, dass das Gespräch dort stattfand.

Häufig gestellte Fragen

Bleiben Leads, die bereits über WhatsApp kamen, im CRM?

Ja. Leads, die während der aktiven Integration entstanden sind, bleiben mit dem Tag WHATSAPP und ihrem Verlauf auf dem Board.

Ändert eine WhatsApp-Nachricht die Phase des Leads?

Nein. Die Phase ändert sich nur, wenn jemand die Karte verschiebt oder eine von Ihnen über die API eingerichtete Integration das tut.