Rollen und was jede Berechtigung freischaltet

Was jede Person in Scrumboards tun darf, hängt von ihrer Rolle im Unternehmen ab. Sie erstellen Rollen unter Usuários → Tipos de Usuário (Benutzer → Benutzertypen) und schalten für jede Rolle die Berechtigungen einzeln ein oder aus. Danach weisen Sie jedem Teammitglied die passende Rolle zu.

Vordefinierte Rollen

Admin: voller Zugriff auf das Unternehmen. Die Berechtigungen des Admins können nicht deaktiviert werden.
Moderador (Moderator): mittlere Berechtigungen, die Sie anpassen können.
Usuário (Benutzer): Basisberechtigungen, die Sie ebenfalls anpassen können.

Der Inhaber des Unternehmens hat immer vollen Zugriff, genau wie der Admin.

So erstellen Sie einen Benutzertyp

Öffnen Sie im Menü Usuários und dann Tipos de Usuário.
Klicken Sie auf Novo Tipo (Neuer Typ).
Vergeben Sie einen Nome (Namen, z. B. Designer oder Finanzen), eine kurze Descrição (Beschreibung) und wählen Sie eine Farbe.
Ist der Typ für Personen eines Ihrer Kunden gedacht, aktivieren Sie Tipo de usuário externo (Cliente) (Externer Benutzertyp, Kunde). Personen mit diesem Typ sehen nur die Daten des mit ihnen verknüpften Kunden, und die internen Module (Finanzen, CRM, Chat und Mitglieder) sind gesperrt.
Klicken Sie auf Salvar (Speichern).
Wählen Sie den Typ in der Liste aus und schalten Sie im Bereich Permissões (Berechtigungen) jede Berechtigung ein oder aus. Die Änderung wird sofort gespeichert.

Was die Berechtigungen freischalten

Die Berechtigungen sind in Gruppen organisiert. Die wichtigsten:

Tarefas (Aufgaben): ansehen, erstellen, Inhalt, Status, Frist, Verantwortliche und Priorität bearbeiten, Zeit erfassen, kommentieren, anhängen, freigeben und in den Papierkorb verschieben.
Projetos (Projekte) und Clientes (Kunden): ansehen, erstellen, bestimmte Teile bearbeiten und löschen. Hier finden Sie auch Ver todos os clientes e tarefas (Alle Kunden und Aufgaben sehen), erklärt unter Wer was sieht.
Membros (Mitglieder): einladen, entfernen, Rolle ändern und Personen aktivieren oder deaktivieren.
Configurações (Einstellungen), Workspace und Personalização de Tarefas (Aufgabenanpassung): Unternehmenseinstellungen, Tags, Vorlagen, Status, Priorität und Komplexität ändern.
Financeiro (Finanzen): ansehen, verwalten und exportieren. Ver investimento e receita de mídia (Medieninvestitionen und -umsätze sehen) ist automatisch enthalten, wenn Visualizar financeiro (Finanzen ansehen) aktiviert ist.
CRM, BRAINPILOT, Rooms, Relatórios (Berichte), Atividades (Aktivitäten), E-mail sowie Gruppen für Dateien, Empfehlungen und das Brand Kit des Kunden.

Ist eine Berechtigung in einer anderen enthalten, erscheint sie aktiviert und gesperrt, mit einem Hinweis, wo sie enthalten ist.

So ändern Sie die Rolle einer Person

Öffnen Sie Usuários → Membros (Benutzer → Mitglieder).
Klicken Sie in der Zeile der Person auf den Stift (Editar papel, Rolle bearbeiten).
Wählen Sie die Novo Papel (Neue Rolle) und bestätigen Sie.

Ihre eigene Rolle können Sie nicht ändern.

Häufig gestellte Fragen

Wer darf Benutzertypen erstellen und bearbeiten?

Der Inhaber des Unternehmens, die Admins und alle mit der Berechtigung Editar configurações (Einstellungen bearbeiten). Um die Rolle einer Person zu ändern, müssen Sie Admin sein oder die Berechtigung Alterar cargo (Rolle ändern) haben.

Schützt das Ausblenden einer Schaltfläche die Daten wirklich?

Ja. Berechtigungen werden auf dem Server geprüft, nicht nur in der Oberfläche. Ohne Berechtigung kann die Person die Aktion auch auf anderem Weg nicht ausführen.

Kann ich einen Benutzertyp löschen?

Ja, über das Papierkorb-Symbol beim Typ. Ändern Sie vorher die Rolle aller Personen, die diesen Typ nutzen, damit niemand ohne Rolle bleibt.