Finanzdokumente

Unter Financeiro › Documentos (Finanzen › Dokumente) bewahren Sie die Unterlagen der Finanzabteilung auf: Verträge, Rechnungen, Zahlungsbelege, Kontoauszüge, Steuerbescheide und mehr. Wer die Finanzen sehen darf, kann suchen und herunterladen; wer die Finanzen verwaltet, kann hochladen, bearbeiten und löschen.

Dokumente hochladen

  1. Öffnen Sie im Menü Financeiro und dann Documentos.
  2. Klicken Sie auf Enviar documento (Dokument hochladen) oder ziehen Sie die Dateien auf die Seite.
  3. Wählen Sie die Categoria (Kategorie): Vertrag, Rechnung, Zahlungsbeleg, Kontoauszug, Steuern und Abgaben, Lohnabrechnung, Bericht oder Sonstiges.
  4. Geben Sie bei Bedarf Nome (Name), Descrição (Beschreibung) und Competência (Leistungszeitraum) an.
  5. Wählen Sie bei Verträgen zusätzlich den Cliente (Kunden) und die Situação (Status): In Verhandlung, Gültig, Beendet oder Storniert.
  6. Bestätigen Sie den Upload.

Jede Datei darf bis zu 50 MB groß sein.

Finden und herunterladen

  • Filtern Sie über die Kategorie-Chips oben; sie zeigen, wie viele Dokumente es jeweils gibt.
  • Suchen Sie nach Name oder Beschreibung und sortieren Sie nach neuesten, ältesten, Name, Größe oder Leistungszeitraum.
  • In der Kategorie Vertrag können Sie zusätzlich nach Status und Kunde filtern.
  • Wechseln Sie zwischen Ver em cartões (Kachelansicht) und Ver em lista (Listenansicht).
  • Um jemandem eine Datei zu senden, nutzen Sie Copiar link de 1 hora (1-Stunden-Link kopieren). Der Link öffnet sich ohne Anmeldung und läuft nach einer Stunde ab.

Bearbeiten oder löschen

Wer die Finanzen verwaltet, kann Editar documento (Dokument bearbeiten) öffnen, um Name, Kategorie, Beschreibung, Leistungszeitraum oder Vertragsdaten zu ändern. Die Datei bleibt gleich; nur die Angaben ändern sich. Zum Löschen nutzen Sie die Löschfunktion und bestätigen unter Excluir este documento? (Dieses Dokument löschen?).

Häufig gestellte Fragen

Warum zeigt ein Vertrag „Cliente sem acesso“ an?

„Cliente sem acesso“ bedeutet „Kunde ohne Zugriff“: Der Vertrag gehört zu einem Kunden, den Sie nicht sehen dürfen. Das Dokument wird angezeigt, der Kundenname aber ausgeblendet.

Sieht der Kunde im Portal diese Dokumente?

Nein. Personen mit einer Kundenrolle haben keinen Zugang zu den Finanzen.

Warum sehe ich die Schaltfläche Enviar documento nicht?

Das Hochladen erfordert die Berechtigung, die Finanzen zu verwalten. Siehe Wer die Finanzen sehen darf.