Ich sehe einen Kunden oder eine Aufgabe nicht

Wenn ein Kunde oder eine Aufgabe nicht erscheint, liegt es fast immer an einem dieser Gründe: Sie sind in einem anderen Unternehmen, ein Filter blendet den Eintrag aus, er liegt im Papierkorb oder Ihre Rolle erlaubt keine Ansicht. Prüfen Sie in dieser Reihenfolge.

Schritt für Schritt

  1. Unternehmen prüfen. Wenn Sie zu mehreren Unternehmen gehören, sehen Sie nach, welches ausgewählt ist. Jedes Unternehmen hat eigene Kunden und Aufgaben. Siehe Mehrere Unternehmen nutzen.
  2. Filter prüfen. Prüfen Sie in der Aufgabenliste die Filter für Verantwortliche, Status und Zeitraum. Bietet der Verantwortlichen-Filter nur Minhas tarefas (Meine Aufgaben), fehlt Ihrer Rolle die Berechtigung Ver tarefas de todos os responsáveis (Aufgaben aller Verantwortlichen sehen).
  3. Papierkorb ansehen. Gelöschte Aufgaben liegen unter Tarefas → Lixeira (Aufgaben → Papierkorb), gelöschte Leads unter CRM → Lixeira, sofern Sie Zugriff haben.
  4. Zuordnung prüfen. Ist in Ihrer Rolle Ver todos os clientes e tarefas (Alle Kunden und Aufgaben sehen) deaktiviert, sehen Sie nur die Kunden, an denen Sie arbeiten: als Kundenbetreuer, im Kundenteam, in einem Projekt oder einer Aufgabe des Kunden.
  5. Zugriff anfragen. Wenden Sie sich an einen Admin Ihres Unternehmens. Er kann Sie ins Equipe do cliente (Kundenteam, Tab „Gestão“ des Kunden) aufnehmen oder Ihre Rolle anpassen.

Für Admins

Öffnen Sie Usuários → Tipos de Usuário (Benutzer → Benutzertypen), wählen Sie die Rolle der Person und prüfen Sie die Berechtigungen der Gruppen Tarefas (Aufgaben) und Clientes (Kunden). Die vollständige Erklärung finden Sie unter Wer sieht was.

Häufig gestellte Fragen

Mein Kollege sieht den Kunden, ich nicht. Warum?

Wahrscheinlich haben Sie unterschiedliche Rollen, oder er ist dem Kunden zugeordnet und Sie nicht. Bitten Sie darum, ins Kundenteam aufgenommen zu werden.

Einige Finanzaufgaben werden mir nicht angezeigt.

Das ist Absicht: Finanzinhalte sehen nur Personen mit Finanzberechtigung.

Ich nutze das Kundenportal. Warum sehe ich so wenig?

Im Portal sieht jede Person nur die Daten des Kunden, dem sie zugeordnet ist.