Een klant toevoegen en het strategisch profiel invullen

Om een klant toe te voegen open je Clientes (Klanten) in het menu, klik je op Novo Cliente (Nieuwe klant), vul je minimaal de Nome Fantasia (Handelsnaam) in en klik je op Salvar Cliente (Klant opslaan). Na het opslaan krijgt de klantkaart de tabbladen voor bestanden, Brand Kit, rapporten en kalender.

Stap voor stap

  1. Klik in het zijmenu op Clientes.
  2. Klik op Novo Cliente.
  3. Vul in het tabblad Empresa (Bedrijf) de Nome Fantasia in (verplicht) en eventueel CNPJ (Braziliaans bedrijfsnummer), Razão Social (statutaire naam), Segmento (branche), Porte da Empresa (bedrijfsgrootte), Site (website), adres en sociale media.
  4. Vul in het tabblad Estratégia (Strategie) het strategisch profiel in (zie hieronder).
  5. Kies in het tabblad Gestão (Beheer) de Responsável de Atendimento (Accountmanager) en de Status do Cliente (Klantstatus): Ativo (Actief), Pausado (Gepauzeerd) of Cancelado (Opgezegd).
  6. Open het onderdeel Contrato e Acessos (Contract en toegang) als je scope, abonnement en toegangsgegevens van de klant wilt vastleggen.
  7. Klik op Salvar Cliente.

Het strategisch profiel

Het tabblad Estratégia bevat wat het team moet weten om goed met dat merk te werken:

  • Diretrizes de Comunicação (Communicatierichtlijnen): tone of voice, kernwoorden van het merk, verplichte richtlijnen, communicatiebeperkingen, prioritaire thema's, verboden thema's en visuele referenties.
  • Mercadológico (Markt): merkpositionering, belangrijkste producten / diensten, doelgroep, onderscheidende kenmerken, concurrenten, marketingdoelen, commerciële pijnpunten en seizoensinvloeden.

Hoe vollediger, hoe beter: de klantenlijst toont een Score met het percentage waarmee het profiel is ingevuld. De AI-agenten raadplegen deze informatie ook als ze voor de klant werken.

Contactpersonen van de klant

In het tabblad Empresa staan in het blok Responsáveis (Contactpersonen) de mensen die je kunt benaderen. Klik op Adicionar (Toevoegen) en vul naam, functie, e-mail, Telefone / WhatsApp (Telefoon / WhatsApp) en het Tipo de Contato (Type contact) in. Je kunt de Responsável principal (Hoofdcontactpersoon) en de Responsável pelo pagamento (Contactpersoon voor betalingen) aanduiden (één per klant). Wil je dat deze persoon ook in Scrumboards kan, zie dan Klantportaal.

Veelgestelde vragen

Ik zie de knop Novo Cliente niet. Waarom?

Klanten aanmaken hangt af van het recht om klanten te maken in je rol. Elk tabblad van de klantkaart (Bedrijf, Strategie, Beheer, Rapporten, Kalender enz.) heeft ook een eigen recht. Heb je geen toegang tot een tabblad, dan verschijnt het gewoon niet. Vraag het de beheerder van het bedrijf.

Is er een maximum aantal klanten?

Ja, het aantal klanten hangt af van het abonnement van het bedrijf. Zie Abonnementen en limieten.

Hoe vind ik een klant later terug?

Zoek in het scherm Clientes op naam, e-mail, bedrijf, CNPJ, branche of accountmanager, of filter op contactpersoon en status.