Klantportaal: wat de klant ziet en hoe je toegang geeft

Het klantportaal is een toegang tot Scrumboards voor iemand van je klant. Je geeft die toegang via de klantkaart, in het blok Responsáveis (Contactpersonen), door Criar acesso ao sistema (Systeemtoegang aanmaken) aan te vinken. Die persoon logt in met e-mail en wachtwoord en ziet alleen wat bij zijn eigen klant hoort.

Zo geef je toegang

  1. Open Clientes (Klanten) en klik op de klant.
  2. Ga in het tabblad Empresa (Bedrijf) naar Responsáveis en klik op Adicionar (Toevoegen) (of bewerk een bestaande contactpersoon).
  3. Vul naam en e-mail in. Het e-mailadres is verplicht om toegang aan te maken.
  4. Vink Criar acesso ao sistema aan.
  5. Kies de Cargo de cliente (Klantfunctie), typ het Senha (Wachtwoord) (minimaal 8 tekens) en herhaal het bij Confirmar senha (Wachtwoord bevestigen).
  6. Sla op. De melding Responsável salvo e acesso criado! (Contactpersoon opgeslagen en toegang aangemaakt!) bevestigt dit. De persoon krijgt een uitnodiging per e-mail.

Zie je Responsável salvo, mas o acesso não foi criado (Contactpersoon opgeslagen, maar toegang niet aangemaakt), dan staat de reden er direct achter (bijvoorbeeld: de persoon is al lid). De contactpersoon is opgeslagen; los het op en sla opnieuw op.

Wat de klant ziet

  • In het menu alleen Painel de Controle (Dashboard), Projetos (Projecten), Tarefas (Taken) en Clientes.
  • Alleen de gegevens van de eigen klant. Andere klanten, het CRM, financiën en de agents ziet hij niet.
  • Wat de klantfunctie toestaat: de machtigingen van de functie gelden voor hem net als voor het team.

Klantfuncties zijn functies die op het functiescherm van het bedrijf als klantfunctie zijn gemarkeerd. Zie Functies en machtigingen.

Bereid voor wat de klant gaat zien

  • Markeer in het tabblad Arquivos (Bestanden) als Compartilhado com cliente (Gedeeld met klant) wat getoond mag worden.
  • Gebruik in rapporten de knop Visão cliente (Klantweergave) om te controleren hoe het rapport er voor de klant uitziet voordat je het verstuurt.
  • Taken van beperkte agents komen niet in het klantrapport.

Veelgestelde vragen

Telt een klanttoegang mee in mijn abonnement?

Nee. De ledenteller van het abonnement telt mensen met een klantfunctie niet mee.

Hoe trek ik de toegang van een klant in?

Verwijder de persoon uit het bedrijf op het ledenscherm of wijzig de functie. Zie Vakantie en uitdiensttreding.