Maandrapport voor de klant

Het maandrapport staat op de klantkaart, tabblad Relatórios (Rapporten), optie Mensal (Maandelijks). Scrumboards verzamelt zelf de opleveringen, uren, herzieningen en projecten van de maand. Jij maakt de samenvatting met AI, controleert die, klikt op Finalizar mês (Maand afsluiten) en exporteert de pdf voor de klant.

Stap voor stap

  1. Open Clientes (Klanten), klik op de klant en ga naar het tabblad Relatórios.
  2. Kies Mensal en de gewenste maand. Is er nog geen rapport, klik dan op Criar agora (Nu aanmaken) om een concept te openen.
  3. Controleer de automatisch ingevulde blokken: uitgevoerd werk, afgeronde opleveringen, gewerkte uren, herzieningen van de maand en voortgang van de projecten.
  4. Heeft de klant betaalde media, gebruik dan de optie om de gegevens van betaalde media van de maand vast te leggen.
  5. Klik op Gerar resumo com IA (Samenvatting met AI maken). Controleer de managementsamenvatting, de hoogtepunten, de aandachtspunten en de volgende stappen, en pas de tekst aan als je wilt.
  6. Klik op Salvar rascunho (Concept opslaan) wanneer je later verder wilt.
  7. Is alles klaar, klik dan op Finalizar mês, controleer de cijfers van de periode en bevestig.
  8. Klik op Exportar PDF (Pdf exporteren) en stuur die naar de klant. Klik daarna op Marcar como enviado (Markeren als verzonden).

De knop Finalizar mês wordt pas actief nadat de AI-samenvatting is gemaakt, en het rapport moet minstens één meetwaarde of één oplevering bevatten. Afgesloten rapporten staan in Relatórios Fechados (Afgesloten rapporten), altijd terug te vinden. Ook na afsluiten kun je nog corrigeren en op Salvar alterações (Wijzigingen opslaan) klikken.

Bekijken zoals de klant het ziet

Wissel bovenaan het rapport tussen Visão interna (Interne weergave) en Visão cliente (Klantweergave). De klantweergave verbergt wat alleen voor het team is, en die versie gaat naar het klantportaal. Taken van beperkte agents komen nooit in het klantrapport.

Er is ook een Semanal (Wekelijks) rapport in hetzelfde tabblad, voor kortere updates.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik het tabblad Relatórios niet?

Dat hangt af van de machtiging om het tabblad Rapporten van de klant te zien en de machtiging om rapporten te bekijken. Zonder die machtigingen zijn maken, opslaan, afsluiten en exporteren geblokkeerd.

Waarom zijn de bedragen van betaalde media verborgen?

Bedragen voor media-investering en -opbrengst zijn alleen zichtbaar voor wie financiële machtigingen heeft of de machtiging om media-investering en -opbrengst te zien. Zie Wie kan de financiën zien.

Kan ik de pdf aanpassen?

Ja. Bij het exporteren kies je paginamarge, ruimte tussen blokken en kwaliteitsschaal, of gebruik je Exportar com padrão (Exporteren met standaardinstellingen).