Wie kan de financiën zien

Financiën zijn alleen zichtbaar voor wie daarvoor een machtiging in zijn functie heeft. De beheerder van het bedrijf ziet alles; anderen hebben Visualizar financeiro (Financiën bekijken) nodig om binnen te komen en Gerenciar financeiro (Financiën beheren) om gegevens te wijzigen. Mensen met een klantfunctie komen nooit bij de financiën.

De financiële machtigingen

  • Visualizar financeiro: opent het menu Financiën en de schermen dashboard, boekingen, te betalen en te ontvangen, kasstroom, banken, leveranciers, rapporten en documenten (met download).
  • Gerenciar financeiro: boekingen aanmaken, bewerken en verwijderen, documenten uploaden en Categorieën, Bezittingen en Begroting openen.
  • Exportar dados financeiros (Financiële gegevens exporteren): geeft de exports in CSV en PDF vrij.
  • Ver investimento e receita de mídia (Media-investering en -opbrengst zien): toont alleen de bedragen van betaalde media, bijvoorbeeld in klantrapporten, zonder de rest van de financiën te openen. Wie Visualizar financeiro heeft, heeft deze al.

Zo geef je iemand toegang

  1. Open het functiescherm van het bedrijf (Instellingen).
  2. Kies de functie van de persoon of maak een nieuwe aan.
  3. Zet in de groep Financeiro (Financiën) de machtigingen aan die de persoon nodig heeft.
  4. Sla op. Iedereen met die functie krijgt dezelfde toegang.

Meer details in Functies en machtigingen.

En de AI?

AI-agents volgen dezelfde regels als degene die het verzoek doet. Mag jij geen financiële bedragen zien, dan toont de agent ze jou ook niet, ook niet in antwoorden, rapporten of zoekresultaten. De financiële agent praat alleen met mensen van financiën of beheerders.

Het abonnement telt ook

Financiën is een module van het abonnement. Ziet zelfs de beheerder het menu niet, dan zit de module misschien niet in het abonnement van het bedrijf. Zie Abonnementen en limieten.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik de schermen wel, maar kan ik niets bewerken?

Je hebt Visualizar financeiro, maar niet Gerenciar financeiro. Een balk meldt dat het scherm alleen-lezen is.

Geeft beheerder zijn van het ene bedrijf toegang tot de financiën van een ander?

Nee. Machtigingen gelden alleen binnen elk afzonderlijk bedrijf.