Een deal als gewonnen of verloren markeren

Om een deal af te sluiten, open je de lead in het CRM en klik je op Ganho (Gewonnen) of Perdido (Verloren). Markeer je Ganho, dan maakt Scrumboards van de lead een klant en, als je abonnement het toelaat, een project voor die klant. Je kunt de kaart ook naar de kolom Ganhamos (Gewonnen) of Perdemos (Verloren) slepen.

Als gewonnen markeren

  1. Klik in het CRM op de kaart van de lead.
  2. Controleer de gegevens en klik op Ganho.
  3. De lead wordt een klant. Gebruik de snelkoppeling Ver cliente (Klant bekijken) in de melding om de klantkaart te openen.

Laat je abonnement geen extra projecten meer toe, dan wordt de lead toch afgesloten, wordt de klant aangemaakt en meldt het scherm dat het project niet is aangemaakt. Je kunt het project later aanmaken via de klantkaart.

Als verloren markeren

  1. Open de lead.
  2. Klik op Perdido.
  3. Het scherm bevestigt met Lead marcado como perdido (Lead gemarkeerd als verloren).

De datum van de winst

Een gewonnen lead heeft op de kaart het veld Data do ganho (Datum gewonnen). Op basis van die datum telt de lead mee bij de Ganhos (Gewonnen deals) van de periode in het CRM-dashboard en in rapporten. Blijft het veld leeg, dan geldt de datum van vandaag bij het opslaan. Vond de verkoop op een andere dag plaats, kies dan de juiste dag en klik op Salvar (Opslaan).

Kies in het datumfilter van het CRM Data do ganho om de leads te tonen die in de periode zijn gewonnen. Verloren leads hebben geen eigen datum van verlies: ze tellen op basis van de laatste wijziging van de lead.

Via het bord

Een kaart slepen naar een fase waarvan de naam “ganh” bevat (zoals Ganhamos) of “perd” (zoals Perdemos), markeert de lead ook als gewonnen of verloren. Zie Salesfunnel en fases.

Veelgestelde vragen

De knoppen Ganho en Perdido verschijnen niet. Waarom?

Ze verschijnen alleen bij open leads en voor wie in zijn functie de machtiging heeft om leads om te zetten.

Maakt nog eens op Ganho klikken een tweede klant aan?

Nee. Na het winnen is de lead gesloten en verdwijnt de knop, dus er ontstaat geen dubbele klant.

Kan ik de datum van een oude winst corrigeren?

Ja. Open de lead, pas de Data do ganho aan en sla op.