Verkoopfunnel en fases

Het CRM van Scrumboards toont je leads op een bord, met een kolom per fase van de funnel. Klik de eerste keer op Criar funil Comercial (Commerciële funnel maken): die heeft al de fases Entrada (Binnengekomen), Qualificação (Kwalificatie), Negociação (Onderhandeling), Ganhamos (Gewonnen) en Perdemos (Verloren). Daarna wijzig je namen, kleuren en volgorde in CRM › Etapas (CRM › Fases).

De funnel maken

  1. Klik in het menu op CRM.
  2. Heeft het bedrijf nog geen funnel, klik dan op Criar funil Comercial.
  3. Klaar: het bord verschijnt met de vijf standaardfases.

De fases aanpassen

  1. Open in het menu CRM en daarna Etapas.
  2. Klik op Nova Etapa (Nieuwe fase), typ de naam (bijvoorbeeld Offerte verstuurd) en kies de kleur.
  3. Om een fase te wijzigen klik je op het potloodje en sla je op.
  4. Om de volgorde te wijzigen sleep je de fase aan de greep Reordenar (Herordenen).
  5. Om te verwijderen klik je op de prullenbak en bevestig je bij Excluir etapa (Fase verwijderen).

Belangrijke tip: Scrumboards ziet elke fase waarvan de naam “ganh” bevat (zoals Ganhamos) als gewonnen, en elke naam met “perd” (zoals Perdemos) als verloren. Hernoem je die fases, houd die woorddelen dan in de naam. Zie Een deal als gewonnen of verloren markeren.

Werken op het bord

  • Klik op Novo Lead (Nieuwe lead) om handmatig een contact toe te voegen.
  • Sleep een kaart van de ene kolom naar de andere om de fase te wijzigen.
  • Zoek op naam of bedrijf en gebruik de filters op verantwoordelijke, labels en datums.
  • Klik op een kaart om de leadkaart te openen, met geschiedenis, contactkanalen en acties.

Leads komen ook automatisch binnen via het leadformulier en via de CRM-API.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met de leads als ik een fase verwijder?

Het scherm waarschuwt dat leads in die fase geraakt kunnen worden. Verplaats de kaarten naar een andere fase voordat je verwijdert.

Ik kan de fases niet bewerken. Waarom?

Voor het bewerken van fases heb je het recht nodig om het CRM te bewerken. Leads tussen fases verplaatsen hangt ook af van een recht. Het CRM bekijken staat in de rol als Visualizar leads (Leads bekijken).

Zit het CRM in mijn abonnement?

Het CRM is een module van het abonnement. Staat het niet in het menu, zie dan Abonnementen en limieten.