Leads die binnenkomen via WhatsApp

Scrumboards leest op dit moment je WhatsApp-gesprekken niet. De koppeling met de Central de WhatsApp is beëindigd, en nieuwe berichten maken niet automatisch leads aan. Om mensen die via WhatsApp binnenkomen in het CRM te krijgen, gebruik je het leadformulier met doorverwijzing naar WhatsApp, de CRM-API of handmatige invoer.

Optie 1: formulier dat doorstuurt naar WhatsApp

De bezoeker laat naam en telefoonnummer achter op je website, wordt een lead in het CRM en wordt direct daarna doorgestuurd om met je te chatten via WhatsApp.

  1. Open CRM › Formulários (Formulieren) en klik op Criar formulário (Formulier maken).
  2. Voeg de velden Nome (Naam) en WhatsApp toe.
  3. Kies bij Após envio (Na verzenden) de optie Redirecionar para WhatsApp (Doorsturen naar WhatsApp).
  4. Vul het Número WhatsApp (destino) (WhatsApp-nummer (bestemming)) en de Mensagem do WhatsApp (WhatsApp-bericht) in. Je kunt formuliergegevens in het bericht gebruiken, zoals “Olá, meu nome é {nome}”.
  5. Sla op en publiceer via het tabblad Botão (Knop), en kies het WhatsApp-pictogram voor de zwevende knop.

Meer details in Leadformulier op je website.

Optie 2: de CRM-API

Als je WhatsApp-supporttool een API kan aanroepen, kan die de lead rechtstreeks in Scrumboards aanmaken.

  1. Open CRM › Integrações (Integraties).
  2. Maak een Chave de API (API-sleutel) aan en kopieer die meteen: hij wordt maar één keer getoond.
  3. Volg de Documentação (Documentatie) op hetzelfde scherm om leads aan te maken, met het telefoonnummer in internationaal formaat (landcode en netnummer).

Leads die via de API worden aangemaakt, krijgen het label API. Voor het scherm Integrações heb je de API-machtiging van het CRM nodig.

Optie 3: handmatig toevoegen

Klik in het CRM op Novo Lead (Nieuwe lead) en vul de gegevens in. Vink op de leadkaart het kanaal WhatsApp aan bij de contactkanalen, zodat vastligt dat het gesprek daar plaatsvond.

Veelgestelde vragen

Blijven leads die al via WhatsApp binnenkwamen in het CRM staan?

Ja. Leads die zijn aangemaakt toen de koppeling actief was, blijven op het bord staan, met het label WHATSAPP en hun geschiedenis.

Verandert een WhatsApp-bericht de fase van de lead?

Nee. De fase verandert alleen als iemand de kaart verplaatst of via een integratie die je zelf via de API instelt.