Rollen en wat elk recht toestaat

Wat iemand in Scrumboards mag doen, hangt af van zijn of haar rol in het bedrijf. Je maakt rollen aan via Usuários → Tipos de Usuário (Gebruikers → Gebruikerstypen) en zet per rol elk recht afzonderlijk aan of uit. Daarna geef je iedereen in het team de juiste rol.

De standaardrollen

  • Admin: volledige toegang tot het bedrijf. De rechten van Admin kunnen niet worden uitgezet.
  • Moderador (Moderator): tussenliggende rechten, die je zelf aanpast.
  • Usuário (Gebruiker): basisrechten, die je ook zelf aanpast.

De eigenaar van het bedrijf heeft altijd volledige toegang, net als Admin.

Een gebruikerstype aanmaken

  1. Open in het menu Usuários en daarna Tipos de Usuário.
  2. Klik op Novo Tipo (Nieuw type).
  3. Geef een Nome (Naam, bijvoorbeeld Designer of Financiën), een korte Descrição (Beschrijving) en kies een kleur.
  4. Is het type bedoeld voor mensen van een van je klanten, zet dan Tipo de usuário externo (Cliente) (Extern gebruikerstype, klant) aan. Wie dit type heeft, ziet alleen de gegevens van de gekoppelde klant, en de interne modules (financiën, CRM, chat en leden) zijn geblokkeerd.
  5. Klik op Salvar (Opslaan).
  6. Selecteer het type in de lijst en zet elk recht aan of uit in het paneel Permissões (Rechten). De wijziging wordt direct opgeslagen.

Wat de rechten toestaan

De rechten zijn in groepen ingedeeld. De belangrijkste:

  • Tarefas (Taken): bekijken, maken, inhoud, status, deadline, verantwoordelijke en prioriteit bewerken, tijd registreren, reageren, bijlagen toevoegen, goedkeuren en naar de prullenbak verplaatsen.
  • Projetos (Projecten) en Clientes (Klanten): bekijken, maken, specifieke onderdelen bewerken en verwijderen. Hier staat ook Ver todos os clientes e tarefas (Alle klanten en taken zien), uitgelegd in Wie ziet wat.
  • Membros (Leden): uitnodigen, verwijderen, rol wijzigen en mensen activeren of deactiveren.
  • Configurações (Instellingen), Workspace en Personalização de Tarefas (Taken aanpassen): bedrijfsinstellingen, tags, sjablonen, statussen, prioriteit en complexiteit beheren.
  • Financeiro (Financiën): bekijken, beheren en exporteren. Ver investimento e receita de mídia (Media-investering en -omzet zien) komt mee zodra Visualizar financeiro (Financiën bekijken) aanstaat.
  • CRM, BRAINPILOT, Rooms, Relatórios (Rapporten), Atividades (Activiteiten), E-mail, plus groepen voor bestanden, aanbevelingen en de Brand Kit van de klant.

Als een recht al in een ander recht is inbegrepen, staat het aan en vergrendeld, met een melding waarin het is inbegrepen.

De rol van iemand wijzigen

  1. Open Usuários → Membros (Gebruikers → Leden).
  2. Klik in de rij van de persoon op het potloodje (Editar papel, Rol bewerken).
  3. Kies de Novo Papel (Nieuwe rol) en bevestig.

Je kunt je eigen rol niet wijzigen.

Veelgestelde vragen

Wie mag gebruikerstypen aanmaken en bewerken?

De eigenaar van het bedrijf, de admins en iedereen met het recht Editar configurações (Instellingen bewerken). Om iemands rol te wijzigen moet je admin zijn of het recht Alterar cargo (Rol wijzigen) hebben.

Beschermt het verbergen van een knop de gegevens al?

Ja. Rechten worden op de server gecontroleerd, niet alleen op het scherm. Zonder het recht kan iemand de actie ook niet via een andere weg uitvoeren.

Kan ik een gebruikerstype verwijderen?

Ja, via het prullenbakicoon bij het type. Geef eerst iedereen die dit type gebruikt een andere rol, zodat niemand zonder rol komt te zitten.