Financiële documenten

In Financeiro › Documentos (Financiën › Documenten) bewaar je de financiële stukken: contracten, facturen, betaalbewijzen, bankafschriften, belastingaanslagen en meer. Wie de financiën mag zien, kan zoeken en downloaden; wie de financiën beheert, kan uploaden, bewerken en verwijderen.

Documenten uploaden

  1. Open in het menu Financeiro en daarna Documentos.
  2. Klik op Enviar documento (Document uploaden) of sleep de bestanden naar de pagina.
  3. Kies de Categoria (Categorie): Contract, Factuur, Betaalbewijs, Bankafschrift, Belasting en aanslag, Salarisadministratie, Rapport of Overig.
  4. Vul eventueel Nome (Naam), Descrição (Beschrijving) en Competência (Boekingsperiode) in.
  5. Kies bij contracten ook de Cliente (Klant) en de Situação (Status): In onderhandeling, Lopend, Beëindigd of Geannuleerd.
  6. Bevestig de upload.

Elk bestand mag maximaal 50 MB zijn.

Zoeken en downloaden

  • Gebruik de categoriekaartjes bovenaan om te filteren; ze tonen hoeveel documenten er in elke categorie zijn.
  • Zoek op naam of beschrijving en sorteer op nieuwste, oudste, naam, grootte of boekingsperiode.
  • In de categorie Contract filter je ook op status en klant.
  • Wissel tussen Ver em cartões (Kaartweergave) en Ver em lista (Lijstweergave).
  • Om een bestand naar iemand te sturen gebruik je Copiar link de 1 hora (Link voor 1 uur kopiëren). De link opent zonder inloggen en verloopt na een uur.

Bewerken of verwijderen

Wie de financiën beheert, kan Editar documento (Document bewerken) openen om naam, categorie, beschrijving, boekingsperiode of contractgegevens te wijzigen. Het bestand blijft hetzelfde; alleen de gegevens veranderen. Om te verwijderen gebruik je verwijderen en bevestig je bij Excluir este documento? (Dit document verwijderen?).

Veelgestelde vragen

Waarom staat er bij een contract “Cliente sem acesso”?

Dat betekent “klant zonder toegang”: het contract hoort bij een klant die jij niet mag zien. Het document is zichtbaar, maar de naam van de klant blijft verborgen.

Ziet de klant in het portaal deze documenten?

Nee. Mensen met een klantrol komen niet bij de financiën.

Waarom zie ik de knop Enviar documento niet?

Voor uploaden heb je het recht nodig om de financiën te beheren. Zie Wie de financiën kan zien.