Ik zie een klant of taak niet

Als een klant of taak niet verschijnt, is de oorzaak bijna altijd een van deze: je zit in een ander bedrijf, een filter verbergt het item, het staat in de prullenbak of je rol mag het niet zien. Controleer ze in deze volgorde.

Stap voor stap

  1. Controleer het bedrijf. Werk je voor meer dan één bedrijf, kijk dan welk bedrijf geselecteerd is. Elk bedrijf heeft zijn eigen klanten en taken. Zie Meer dan één bedrijf gebruiken.
  2. Controleer de filters. Bekijk in de takenlijst de filters voor verantwoordelijke, status en periode. Biedt het verantwoordelijkefilter alleen Minhas tarefas (Mijn taken), dan heeft je rol de machtiging Ver tarefas de todos os responsáveis (Taken van alle verantwoordelijken zien) niet.
  3. Kijk in de prullenbak. Verwijderde taken staan in Tarefas → Lixeira (Taken → Prullenbak) en verwijderde leads in CRM → Lixeira, voor wie daar toegang toe heeft.
  4. Controleer de koppeling. Staat Ver todos os clientes e tarefas (Alle klanten en taken zien) uit voor je rol, dan zie je alleen de klanten waarvoor je werkt: als accountverantwoordelijke, in het klantteam, in een project of in een taak van die klant.
  5. Vraag om toegang. Neem contact op met een beheerder van je bedrijf. Die kan je toevoegen aan het Equipe do cliente (Klantteam) (tabblad Gestão van de klant) of je rol aanpassen.

Voor de beheerder

Open Usuários → Tipos de Usuário (Gebruikers → Gebruikerstypen), selecteer de rol van de persoon en bekijk de machtigingen in de groepen Tarefas (Taken) en Clientes (Klanten). De volledige uitleg staat in Wie ziet wat.

Veelgestelde vragen

Mijn collega ziet de klant wel en ik niet. Waarom?

Waarschijnlijk hebben jullie verschillende rollen, of is je collega aan de klant gekoppeld en jij niet. Vraag om toegevoegd te worden aan het klantteam.

Sommige financiële taken zie ik niet.

Financiële inhoud is alleen zichtbaar voor wie financiële machtigingen heeft. Dat is zo bedoeld.

Ik ben gebruiker van het klantportaal. Waarom zie ik zo weinig?

In het portaal ziet iedereen alleen de gegevens van de klant waaraan hij gekoppeld is.