Cadastrar um cliente e o perfil estratégico

Para cadastrar um cliente, abra Clientes no menu, clique em Novo Cliente, preencha pelo menos o Nome Fantasia e clique em Salvar Cliente. Depois de salvo, a ficha ganha as abas de arquivos, Brand Kit, relatórios e calendário.

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Clientes.
  2. Clique em Novo Cliente.
  3. Na aba Empresa, preencha Nome Fantasia (obrigatório) e, se quiser, CNPJ, Razão Social, Segmento, Porte da Empresa, Site, endereço e redes sociais.
  4. Na aba Estratégia, preencha o perfil estratégico (veja abaixo).
  5. Na aba Gestão, escolha o Responsável de Atendimento e o Status do Cliente (Ativo, Pausado ou Cancelado).
  6. Abra a seção Contrato e Acessos, se precisar registrar escopo, plano e acessos do cliente.
  7. Clique em Salvar Cliente.

O perfil estratégico

A aba Estratégia guarda o que a equipe precisa saber para trabalhar bem com aquela marca:

  • Diretrizes de Comunicação: Tom de Voz, Palavras-chave da Marca, Diretrizes Obrigatórias, Restrições de Comunicação, Temas Prioritários, Temas Proibidos e Referências Visuais.
  • Mercadológico: Posicionamento da Marca, Produtos / Serviços Principais, Público-alvo, Diferenciais, Concorrentes, Objetivos de Marketing, Dores Comerciais e Sazonalidades.

Quanto mais completo, melhor: a lista de clientes mostra um Score com o percentual de completude do cadastro. Os agentes de IA também consultam essas informações ao trabalhar para o cliente.

Responsáveis do cliente

Na aba Empresa, o bloco Responsáveis guarda as pessoas de contato. Clique em Adicionar e informe nome, cargo, e-mail, Telefone / WhatsApp e o Tipo de Contato. Você pode marcar o Responsável principal e o Responsável pelo pagamento (só um por cliente). Se quiser que essa pessoa entre no Scrumboards, veja Portal do cliente.

Perguntas frequentes

Não vejo o botão Novo Cliente. Por quê?

Criar clientes depende da permissão de criar clientes no seu cargo. Cada aba da ficha (Empresa, Estratégia, Gestão, Relatórios, Calendário etc.) também tem permissão própria. Se você não tem acesso a uma aba, ela simplesmente não aparece. Peça ao administrador da empresa.

Existe limite de clientes?

Sim, o número de clientes depende do plano da empresa. Veja Planos e limites.

Como encontro um cliente depois?

Na tela Clientes, use a busca por nome, e-mail, empresa, CNPJ, segmento ou atendimento, ou filtre por responsável e status.