Como registrar o motivo de uma venda perdida no CRM do Scrumboards
Para guardar o motivo de uma venda perdida, abra o lead no CRM do Scrumboards e, na aba Dados, escreva uma nota em Histórico de notas. Envie a nota pelo botão com ícone de envio e confira a confirmação. Depois, se a negociação estiver encerrada, clique em Perdido. Ao reabrir o lead, você poderá consultar o contexto registrado.
Nesse fluxo, a razão da perda fica no texto da nota. Combine com a equipe um modelo curto para que outras pessoas consigam entender o que aconteceu e comparar os casos na revisão comercial.
Confirme o que você sabe sobre a perda
Antes de escrever, volte à última conversa. O comprador informou que escolheu outro fornecedor, adiou a contratação ou encontrou uma diferença de escopo? Registre o que ele comunicou e identifique qualquer interpretação da equipe.
Uma proposta sem resposta ainda pode ter motivo desconhecido. Se a equipe decidir encerrar a oportunidade depois das tentativas de contato previstas na sua rotina, registre essas tentativas e a ausência de confirmação. A nota deve permitir que outra pessoa diferencie uma razão informada pelo comprador de uma hipótese comercial.
Use poucas categorias manuais, combinadas pela equipe, como Prioridade adiada, Orçamento, Escopo e Motivo não confirmado. Escreva a categoria no corpo da nota e acrescente o contexto. Esses nomes são sugestões de padronização do texto.
1. Localize o lead e abra as notas
Entre em CRM, procure o contato pelo nome ou pela empresa e clique no cartão. Confira se abriu a negociação correta, principalmente quando há mais de uma pessoa da mesma empresa no funil.
Na aba Dados, desça até Histórico de notas. O campo Adicionar uma nota... recebe o registro. A aba Histórico, ao lado de Dados, reúne alterações da ficha; o texto sobre a conversa deve ser enviado pela área de notas.
Antes de acrescentar o motivo, leia as notas existentes. A pessoa que atendeu anteriormente pode já ter registrado uma decisão ou uma condição que esclarece o encerramento.
2. Escreva e envie o motivo
Use este modelo na nota, adaptando as linhas ao caso. As datas e os detalhes devem corresponder ao que aconteceu na negociação.
Encerramento da negociação — [data da decisão ou da revisão]. Categoria manual: [motivo combinado pela equipe]. Motivo informado: [o que o comprador comunicou ou “não confirmado”]. Referência: [data e canal da conversa que sustenta o registro]. Contexto: [etapa, proposta ou condição relevante]. Revisão interna: [o que avaliar e quem vai avaliar].
Clique no botão com ícone de envio ao lado do campo. Aguarde Nota adicionada! e confira se o texto apareceu na lista. A nota fica acompanhada da identificação do autor e do tempo desde o registro.
Se também alterar outros campos da ficha, como os dados de contato, use Salvar para essas mudanças. O envio da nota acontece pelo controle da própria área Histórico de notas.
3. Marque a negociação como perdida
Com a nota registrada e o encerramento confirmado, clique em Perdido. A tela informa Lead marcado como perdido e fecha a ficha. Reabra o lead para conferir Status: Perdido e consultar a nota na aba Dados.
O botão aparece para leads em aberto e para quem tem permissão de converter leads. Se ele não estiver disponível, confira a situação da negociação e peça ao administrador para revisar o acesso necessário. A ajuda oficial para marcar um negócio como ganho ou perdido explica essa condição.
Exemplo fictício de registro
Imagine que uma empresa de manutenção apresentou uma proposta à Loja Cedro. Em uma conversa, a compradora informa que a reforma foi adiada e que a contratação será reavaliada depois da definição do novo cronograma. Os nomes e a situação deste exemplo são fictícios.
O vendedor registra Categoria manual: Prioridade adiada, anota a data e o canal da conversa e explica que a decisão depende da reforma. Na revisão interna, pede à responsável comercial que avalie se faz sentido acompanhar esse tipo de demanda separadamente.
Esse contexto ajuda a equipe a entender o encerramento sem atribuir a perda ao preço. Qualquer novo contato deve ser combinado pela equipe, considerando o que a compradora informou. A nota guarda esse contexto para a decisão posterior.
Use as notas na revisão comercial
Separe um conjunto de negociações encerradas e reabra as fichas para ler os motivos. Use a data anotada no registro para delimitar quais decisões está revisando. Compare as categorias e, principalmente, as referências que sustentam cada conclusão.
Se vários casos mencionarem uma entrega que a empresa não oferece, a equipe pode revisar a qualificação e a apresentação da proposta. Se predominarem motivos não confirmados, vale avaliar como está sendo feita a conversa de encerramento.
Essa comparação é uma leitura manual dos registros. Escolha uma melhoria para testar, defina quem a acompanha e preserve o contexto dos casos que motivaram a decisão.
Checklist do encerramento
- A razão foi informada pelo comprador ou está identificada como não confirmada?
- A nota contém data, referência da conversa e contexto suficiente?
- A categoria manual segue o combinado da equipe?
- A nota apareceu depois da confirmação de envio?
- O status da negociação foi conferido após marcar Perdido?
- A revisão interna tem uma pessoa responsável?
Comece pela próxima negociação encerrada e teste esse registro. Conheça o CRM do Scrumboards para manter o funil e o contexto de cada contato acessíveis à equipe autorizada.