Daten aus einem anderen Tool übernehmen

Scrumboards hat derzeit keinen Tabellen-Import für Aufgaben, Projekte oder Kunden. Diese Daten legen Sie direkt in der Oberfläche an oder über eine mit Ihrem Konto verbundene KI. Für CRM-Leads, Inventargüter und Agenten-Erinnerungen gibt es Importwege, die unten beschrieben sind.

Was sich importieren lässt

  • CRM-Leads per API: Unter CRM > Integrações (Integrationen) erzeugen Sie in den Tabs Chaves de API (API-Schlüssel), Webhooks und Documentação (Dokumentation) einen Schlüssel und senden Leads von Ihrer Website oder einem anderen System in den Funnel, ohne Kontakte doppelt anzulegen. Dafür brauchen Sie die API-Berechtigung des CRM.
  • Inventargüter per Tabelle: Unter Financeiro (Finanzen) > Patrimônio (Inventar) akzeptiert die Schaltfläche Importar planilha (Tabelle importieren) .xlsx-, .xls- oder .csv-Dateien mit Spaltenüberschriften in der ersten Zeile. Eine fertige Vorlage können Sie herunterladen. Dafür brauchen Sie die Berechtigung zur Finanzverwaltung.
  • Erinnerungen eines Agenten: Im BRAINPILOT unter Memória (Gedächtnis) nutzen Sie Importar de arquivo (Aus Datei importieren) für .txt, .md, .csv, .xlsx, .docx oder .pdf.
  • Brand-Kit-Dateien: Im Kundenprofil laden Sie mehrere Logos, Bilder und Schriften auf einmal hoch und prüfen sie vor dem Import.

Aufgaben über eine verbundene KI

Wenn Sie ChatGPT, Claude oder eine andere kompatible KI nutzen, können Sie sie unter Agentes conectados (Verbundene Agenten) mit Scrumboards verbinden. Die KI kann bis zu 30 Aufgaben auf einmal in einem Projekt anlegen. So übertragen Sie eine Liste aus einem anderen Tool. Siehe ChatGPT, Claude oder eine andere KI verbinden.

So starten Sie ohne Import

  1. Legen Sie die Kunden unter Clientes (Kunden) an.
  2. Erstellen Sie die Projekte und die wichtigsten Aufgaben. Siehe Ein Projekt und die ersten Aufgaben erstellen.
  3. Nutzen Sie Briefing-Vorlagen, um Beschreibungen wiederzuverwenden, ohne sie neu zu tippen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meine Daten exportieren?

Ja, mehrere Berichte haben eine Schaltfläche für den CSV-Download, etwa der Relatório de Tarefas (Aufgabenbericht), die Buchungen und der Cashflow.

Importieren Sie aus Trello, Asana oder ähnlichen Tools?

Nein, einen direkten Import aus diesen Tools gibt es derzeit nicht.