Gegevens importeren uit een andere tool

Scrumboards heeft op dit moment geen spreadsheet-importfunctie voor taken, projecten of klanten. Die gegevens voer je in via het scherm of via een AI die aan je account is gekoppeld. Voor CRM-leads, bezittingen en geheugens van agents zijn er wel importmogelijkheden, die hieronder worden uitgelegd.

Wat je kunt importeren

  • CRM-leads, via de API: ga naar CRM (CRM) > Integrações (Integraties). Op de tabbladen Chaves de API (API-sleutels), Webhooks en Documentação (Documentatie) maak je een sleutel aan en stuur je leads vanaf je website of een ander systeem naar de funnel, zonder dubbele contacten. Hiervoor heb je de API-machtiging van het CRM nodig.
  • Bezittingen, via een spreadsheet: in Financeiro (Financiën) > Patrimônio (Bezittingen) accepteert de knop Importar planilha (Spreadsheet importeren) .xlsx-, .xls- of .csv-bestanden met kolomkoppen op de eerste rij. Je kunt een kant-en-klaar sjabloon downloaden. Hiervoor heb je beheerrechten voor financiën nodig.
  • Geheugens van een agent: gebruik in BRAINPILOT, onder Memória (Geheugen), de optie Importar de arquivo (Importeren uit bestand) (.txt, .md, .csv, .xlsx, .docx of .pdf).
  • Brand Kit-bestanden: in het klantprofiel kun je meerdere logo's, afbeeldingen en lettertypen tegelijk uploaden en controleren voordat je ze importeert.

Taken via een gekoppelde AI

Gebruik je ChatGPT, Claude of een andere compatibele AI? Dan kun je die koppelen aan Scrumboards via Agentes conectados (Gekoppelde agents). De AI kan tot 30 taken tegelijk aanmaken binnen een project, handig om een lijst uit een andere tool over te zetten. Zie ChatGPT, Claude of een andere AI koppelen.

Zo begin je zonder import

  1. Voeg je klanten toe in Clientes (Klanten).
  2. Maak de projecten en de belangrijkste taken aan. Zie Een project en de eerste taken aanmaken.
  3. Gebruik briefingsjablonen om beschrijvingen te hergebruiken zonder ze opnieuw te typen.

Veelgestelde vragen

Kan ik mijn gegevens exporteren?

Ja, verschillende rapporten hebben een knop om als CSV te downloaden, zoals het Relatório de Tarefas (Takenrapport), de boekingen en de kasstroom.

Kunnen jullie importeren uit Trello, Asana of vergelijkbare tools?

Nee, er is op dit moment geen directe importfunctie voor die tools.