CRM und Vertrieb

• Vertriebs-Pipeline und Phasen

  Erstellen Sie die Vertriebs-Pipeline, passen Sie die CRM-Phasen an und bewegen Sie Leads über das Board, bis der Deal gewonnen oder verloren ist.

• Lead-Formular für Ihre Website

  Erstellen Sie ein Formular im CRM und binden Sie es per Link, Embed-Code oder schwebender Schaltfläche ein. Jede Einsendung wird zum Lead.

• Leads, die über WhatsApp kommen

  So bringen Sie WhatsApp-Kontakte ins CRM: Formular mit Weiterleitung, schwebender Button, CRM-API und Herkunfts-Tag.

• Deal als gewonnen oder verloren markieren

  Schließen Sie einen Lead im CRM als gewonnen oder verloren. Gewonnen legt den Kunden und ggf. das Projekt an und speichert das Abschlussdatum.