Tutoriais
- Como encerrar um projeto de serviços com entregas e pendências claras
Organize o fechamento de um projeto com entregas conferidas, confirmação do cliente e responsáveis pelo que continua. Inclui modelo de registro e exemplo ilustrativo.
- Como pedir uma revisão com arquivos e contexto na tarefa do Scrumboards
Reúna a versão a conferir e as orientações em um comentário da tarefa. Veja como mencionar a pessoa revisora e registrar o resultado da conferência.
- Reunião de status ou atualização assíncrona: como escolher
Decida quais reuniões de acompanhamento podem virar atualizações por escrito. Use uma matriz de escolha, um modelo de mensagem e um teste com critérios claros.
- Como avaliar uma mudança de escopo com o projeto em andamento
Recebeu um pedido novo depois de começar o projeto? Compare com a entrega combinada, avalie o impacto e registre a decisão antes de colocar a equipe para executar.
- Como registrar e acompanhar uma refação no Scrumboards
Registre um ajuste na própria tarefa, guarde o motivo e as imagens de referência e consulte o histórico ou o relatório de refações da equipe.
- API própria ou MCP no Scrumboards: qual escolher?
Entenda quando conectar uma API aos agentes do Scrumboards e quando usar ChatGPT ou Claude por MCP. Compare planos, permissões e contratação do consumo externo.
- Como retomar um projeto parado sem repetir os mesmos impasses
Antes de reabrir as tarefas, confira o que mudou durante a pausa. Use um checklist para validar o escopo, definir a primeira entrega e combinar a próxima revisão.
- Como registrar o motivo de uma venda perdida no CRM do Scrumboards
Registre a razão da perda em uma nota do lead, confirme o encerramento da negociação e use um modelo simples para revisar os casos com a equipe.
- E-mail compartilhado ou caixa pessoal: qual usar no atendimento?
Compare caixa pessoal e e-mail compartilhado para organizar o atendimento. Veja como escolher quem acompanha cada conversa e testar a continuidade com um cliente.
- Como passar um cliente de vendas para a operação sem perder combinados
Organize a passagem do cliente com escopo, prazos, expectativas e pendências. Use um modelo de registro e confirme quem assume a primeira entrega.
- Como registrar horas esquecidas em uma tarefa no Scrumboards
Esqueceu de ligar o cronômetro? Reconstrua a sessão, confira os registros existentes e lance apenas o tempo que falta, com a data e a descrição do trabalho.
- Gravar a reunião ou registrar decisões: o que guardar?
Escolha o que preservar depois de uma reunião de trabalho. Compare gravação e registro de decisões e use um modelo curto com responsável, prazo e próximo passo.
- Como lidar com um pedido urgente sem desorganizar a semana
Antes de encaixar um pedido urgente, confira o impacto da espera, a capacidade da equipe e qual compromisso precisa mudar. Use um modelo de decisão.
- Como conferir as publicações de um cliente no calendário do Scrumboards
Confira datas, status e artes de um cliente no Calendário de Publicações. Veja quais tarefas aparecem, como abrir a prévia e o que revisar antes da próxima postagem.
- Agente de IA pronto ou personalizado: qual testar primeiro?
Escolha entre testar um agente pronto, partir de um template ou configurar um agente para a rotina da equipe. Compare qualidade, tempo de revisão e esforço de manutenção.
- Como destravar uma tarefa bloqueada por outra equipe
Veja como registrar a dependência, fazer um pedido com prazo e decidir quando mudar a sequência de trabalho ou renegociar a entrega.
- Como padronizar uma tarefa repetida com um modelo no Scrumboards
Transforme as instruções que se repetem em um modelo de pauta e aplique o texto a cada nova tarefa. Veja o que deixar fixo e o que preencher a cada entrega.
- Formulário nativo do CRM ou integração: como escolher
Compare o formulário nativo do CRM com a integração do formulário que seu site já usa. Veja quais requisitos justificam cada opção e teste a chegada dos pedidos antes de publicar.
- Como organizar a passagem de turno sem perder tarefas e incidentes
Um modelo de passagem de turno para registrar pendências, repassar incidentes em conversa direta e confirmar quem assume a próxima ação.
- Como recuperar follow-ups atrasados no CRM do Scrumboards
Revise as negociações abertas no Scrumboards, encontre retornos atrasados e registre a próxima ação, a data e o responsável para cada lead.
- Escritório virtual ou chat e vídeo? Teste um plantão entre equipes
Compare chat e escritório virtual em um piloto de dez dias úteis. Meça quantas dependências entre equipes são resolvidas dentro do prazo e decida se vale adotar a sala de plantão.
- Pedidos sem responsável: como organizar a triagem da equipe
Defina quem assume cada pedido na entrada, quanto tempo a equipe tem para responder e o que fazer quando ninguém aceita a tarefa. Com um exemplo de operações.
- Portal do cliente no Scrumboards: como acompanhar entregas
Aprenda a liberar o acesso ao portal, conferir o que o cliente pode ver e organizar as entregas para que ele acompanhe prazos e próximos passos entre reuniões.
- Como testar permissões de agentes de IA antes de contratar um sistema de gestão
Simule dois clientes e três perfis de acesso. Use este roteiro para conferir o que um agente de IA consegue ler, criar e enviar antes de contratar um sistema de gestão.
- Como precificar serviços de marketing por escopo e por horas
Calcule o valor-hora da agência, monte pacotes por escopo e saiba quando cobrar por horas ou usar o modelo híbrido.
- Contrato de prestação de serviço de marketing: o que não pode faltar
As cláusulas essenciais de um contrato de marketing: escopo, revisões, mídia, propriedade, LGPD e rescisão. Valide com seu advogado.
- Fluxo de caixa para agência: como prever os meses difíceis
Como montar uma projeção de 12 meses com receita contratada, provável e saídas sazonais para enxergar o aperto antes dele chegar.
- Como acompanhar o time remoto sem microgerenciar
Combinados de pronto, quadro com status de espera e ritmos fixos de conversa para acompanhar o time remoto sem cobrar status o dia todo.
- Reuniões curtas que resolvem: a regra dos 15 minutos
A regra dos 15 minutos na prática: pauta com decisão esperada, material lido antes, três papéis e fechamento com tarefas.
- IA para escrever pautas e legendas sem perder o tom de voz do cliente
Como montar um guia de tom de voz que a IA entende, pedir pauta e legenda do jeito certo e revisar em quatro olhares.
- Como evitar retrabalho em pautas e artes: o briefing que funciona
Modelo de briefing em sete campos, com exemplo preenchido, para reduzir refação em pautas e artes e medir se o retrabalho caiu.
- Funil de vendas para agência: do lead à proposta, passo a passo
Seis etapas de funil de vendas para agência, com critério de entrada, o que registrar e a próxima ação de cada uma, do lead à proposta.
- Como fazer o relatório mensal para o cliente em menos tempo
Modelo fixo, fontes de dados definidas e tempo reservado para a análise: como reduzir o fechamento do relatório mensal do cliente.
- Kanban para equipe de marketing: quais colunas usar e por quê
As sete colunas de kanban que funcionam para marketing, o motivo de cada uma, as colunas que atrapalham e regras para o quadro ser usado.
- Planejamento mensal de conteúdo para redes sociais: modelo e passo a passo
Modelo de planejamento mensal de conteúdo com os campos que evitam atraso e seis passos, da revisão do mês anterior à aprovação do cliente.
- Como controlar as horas por cliente e descobrir quais contratos dão prejuízo
Passo a passo para registrar horas por cliente, a fórmula da margem por contrato e o que fazer quando um cliente custa mais do que paga.
- Como conectar o ChatGPT ao sistema de gestão da empresa (MCP), passo a passo
O que é MCP, como adicionar o Scrumboards ao ChatGPT com OAuth e quais travas protegem os dados da empresa.
- Aprovação de conteúdo com o cliente: um fluxo que não trava a publicação
Modelo de fluxo de aprovação com prévia, prazos, status e regra para quando o cliente não responde.
- Como organizar as demandas dos clientes numa agência sem viver no WhatsApp
Um fluxo em quatro etapas para todo pedido de cliente virar tarefa com dono, prazo e status, sem abandonar o WhatsApp.